АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Краткая характеристика отрасли бумажных санитарно-гигиенических изделий в России

Читайте также:
  1. A. Характеристика нагрузки на организм при работе, которая требует мышечных усилий и энергетического обеспечения
  2. C) Подтвердили присягу на верность России
  3. E) Обратиться за помощью к России
  4. HЕ РАЗРЕШЕНЫ В РОССИИ
  5. I. Анализ состояния туристской отрасли Республики Бурятия
  6. I. Краткая характеристика группы занимающихся
  7. I. Общая характеристика договора продажи недвижимости
  8. II. Загальна характеристика ХНАДУ
  9. II. Национальные интересы России
  10. II.2.1.Организация представительной власти в России. Комитет конституционного надзора
  11. II.3.3. Правительство России
  12. II.4.2. Конституционный Суд России

За пределами границ России бумажные санитарно-гигиенические изделия именуют одним словом “tissue”. Наиболее известным и более распространенным продуктом является туалетная бумага, история которой начинается с середины XIX века. Тогда европейцы и американцы начали ходить в уборную со стопкой газетных обрезков, в результате чего некоторые периодические издания (Old Farmer’s, Almanac) даже начали выходить со специальным отверстием, чтобы их было удобно вешать на стену туалета. Но в 1928 году компания «Hakle» начала серийный выпуск туалетной бумаги, тем самым установив год ее рождения.

Традиционно рынок санитарно-гигиенической бумажной продукции делится на следующие сегменты: туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, носовые платки, скатерти, косметические салфетки. В свою очередь каждый сегмент рынка делится еще на несколько подсегментов в зависимости от так называемой слойности – от 1 до 4 слоев (в сегменте туалетной бумаги и носовых платков), а количество наименований изделий в остальных сегментах – от 1 до 3. При этом, от количества слоев зависит ценовое позиционирование продукции: с увеличением слоев повышается цена. К слову, на цену оказывает влияние и то, какие технологии используются для изготовления изделия и улучшения его различных характеристик. К примеру, задача для премиальной туалетной бумаги – быть мягкой и одновременно прочной, хорошо растворяться в воде, а бумажных полотенец – обладать отличными абсорбирующими свойствами.

Примечательно, что рынок “tissue” характеризуется национальной спецификой, что обусловлено в первую очередь культурой потребления гигиенических средств страны. Так, например, по данным на 2004 год, в США уровень потребления составляет более 20 кг в год на человека, в Японии - 12 кг, в Западной Европе - 11-12 кг, в России же в среднем на одного человека приходится всего около 1- 1,5 кг санитарно-гигиенической бумажной продукции. По данным компании "Астер", сегодня этот показатель увеличился вдвое. Исходя из этого, отечественный рынок санитарно-гигиенических бумажных изделий считается одним из самых перспективных в сегменте непродовольственных товаров FMCG.

По оценкам специалистов, за 2004 год, среднедушевое потребление гигиенических бумажных изделий составило порядка 1,3 кг в год, а среднегодовой объем отечественного рынка в натуральном выражении составил порядка 200 тыс. тонн. Компания «ГфК-Русь» констатировала, что за три квартала рынок вырос на 7% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2003-го, и на 22% - в стоимостном выражении. А согласно сегодняшним данным, емкость рынка ежегодно увеличивается на 7-9%, и такие темпы, по прогнозам экспертов, сохранятся и в ближайшие годы. Специалисты исследовательской компании «Step by Step» определили, что объем столичного рынка бумажно-гигиенических средств равен 49,5 тыс. т., что составляет около 35,7% от общероссийского рынка.

Эксперты отмечают, что долгое время, несмотря на мощную сырьевую базу и большое число целлюлозно-бумажных комбинатов в стране, туалетная бумага была едва ли не единственным сегментом отечественного рынка “tissue”. И на сегодняшний день этот сегмент составляет от 80 до 90% рынка, и объемы его потребления продолжают расти.

Так, в 2005 году потребление бумаги выросло на 25%, а в 2006 году россиянами было куплено 240 тысяч тонн бумаги на стоимость более 20 миллиардов рублей, ежегодные же темпы роста данного сегмента превышают 10%. По данным инвестиционно-банковского департамента инвестиционной компании «ФИНАМ», сегодня объем российского рынка туалетной бумаги превышает 3,8 млрд руб. в год. Отмечается рост интереса потребителей к подсегменту детской туалетной бумаги, отличие которой от взрослой заключается в более красочной упаковке и отсутствии каких-либо ароматизаторов.

Игроки рынка подтверждают, что порядка 50% продаж составляет туалетная бумага, 30% – носовые платки и косметические салфетки. Характерной тенденцией за последние годы является рост удельного веса сегментов бумажных салфеток и полотенец, эксперты отмечают темпы прироста порядка 15%. Таким образом, салфетки являются вторым широко представленным сегментом и занимают, по результатам исследования MA «Step by Step», от 15 до 20% рынка. Производство бумажных салфеток в России, несмотря на серьезный потенциал роста, сдерживается отсутствием предложения высококачественной бумаги-основы. Большинство предприятий отрасли используют салфеточную бумагу, чьи потребительские свойства не позволяют выпускать продукцию достойного качества. Сегодня практически 90% всего российского производства салфеток — низкосортный однослойный продукт, в то время как более 90% декоративных двух- и трехслойных салфеток — продукция иностранных компаний.

Сегмент бумажных полотенец занимает сегодня, пожалуй, самую малую рыночную долю – всего 5%, по данным компании «Step by Step». Данный показатель обуславливается отечественной культурой потребления, характерной замещением бумажных полотенец тканевыми или же бумажными салфетками. Однако, игроки рынка считают этот сегмент наиболее динамичным с учетом мировых тенденций.

Помимо видовой сегментации, российский рынок бумажной гигиены четко подразделяется на сегменты по соотношению цена – качество, как утверждают эксперты рынка. Выделяются экономичный, стандартный (или средний) и премиум сегменты. Недорогая бумажно-гигиеническая продукция преимущественно отечественного производства, изготовленная из макулатуры или смешанного сырья соответствует экономичному сегменту. В этом же сегменте встречаются и иностранные марки, произведенные в России: Lotus («Джорджия-Пасифик»), Zewa («SCA Hygiene Products Russia»), Soft&Easy («Delitissue Sofidel»), Mola («Metsa Tissue»). Для среднего ценового сегмента характерна двухслойная продукция более высокого качества и жесткая конкуренция производителей. Этот сегмент представлен такими торговыми марками: Lotus («Джорджия-Пасифик», Zewa («SCA Hygiene Products Russia»), Regina («Delitissue Sofidel»), Kleenex («Кимберли-Кларк»), Aster («Астер»).

В сегменте премиум присутствует дорогая продукция высшего качества (трехслойная и / или четырехслойная): Lotus («Джорджия-Пасифик»), Regina Exellent (Delitissue Sofidel), Zewa Soft («SCA Hygiene Products Russia»), Hakle («Hakle GmbH & Co»).

Любопытно отметить, что, практически все игроки называют наиболее перспективным средний сегмент. Его доля неуклонно увеличивается, развитие рынка в этом секторе весьма динамично. Также активно развивается сегмент премиум, несмотря на невысокий уровень его продаж по сравнению со средним и экономичным сегментами. А доля эконом-класса сокращается в количественном и растет в стоимостном выражении. По данным «Торговой компании «Олма», среднегодовой прирост стандартного и премиального сегментов составляет порядка 60%. А специалисты компании «Астер» отмечают, что развитие этих ценовых категорий характерно в первую очередь для регионов с более высоким уровнем доходов, таких как Москва, Урал и Восточная Сибирь.

По результатам исследований, проведенных компанией «КОМКОН-Фарма» в 2004 году, потребление однослойной туалетной бумаги снизилось с 80,9% до 74% по сравнению с 2003г. Потребление двухслойной бумаги выросло с 14,4 до 19,4%, а трехслойной - с 1,4 до 2,4%. Количество потребителей четырехслойной туалетной бумаги увеличилось незначительно - на 0,2%. А по данным компании «Step by Step» на 2005 год, в России сегмент премиум в количественном отношении составляет не более 5-10%, доля же стандартного сегмента - порядка 20%-25%.

Согласно представленным данным, можно сделать вывод, что однослойная туалетная бумага по-прежнему доминирует на российском рынке бумажных гигиенических изделий по физическому объему продаж. Но наблюдается смещение потребительских предпочтений в сторону качественной дорогой продукции, преимущественно двух- и трехслойной, которая выигрывает по таким параметрам, как мягкость, прочность, абсорбирующие свойства, продается в удобной гигиеничной и привлекательной упаковке, тогда как дешевая однослойная продукция чаще всего продается неупакованной. Следует отметить, что многослойная туалетная бумага более экономична при расходе, чем однослойная. Помимо этого, растет и культура потребления таких продуктов, как бумажные полотенца или косметические салфетки благодаря желанию покупателя окружать себя более качественными, экологичными и экономичными продуктами, отождествляемыми с сильными брендами. Однако наиболее четко эта тенденция проявляется в семьях с доходом выше среднего.

Кроме этого, аналитики отмечают, что перспективность среднего сегмента обусловлена еще и развитием розничных сетевых операторов по объемам продаж бумажных изделий, так как их выход на региональные рынки меняет структуру продаж: происходит перераспределение каналов дистрибуции от мелкого опта к формату cash&carry, от универсамов к гипер- и супермаркетам (по материалам журнала "Новости торговли" от 16 января 2006). Так, согласно данным «КОМКОН-Фарма», акцент постепенно смещается в сторону цивилизованной торговли, например, количество покупок в супермаркетах и специализированных магазинах увеличивается: с 8,9% до 14%.

 

Таблица 3 - Доля торговых точек по продаже туалетной бумаги

Тип т.т. Доля в 2003г., в % Доля в 2004г., в %
Супермаркеты 8,9  
Хозяйственные и специализированные 27,4 30,6
Универсальные и промтоварные магазины 21,1 21,1
Открытые рынки 33,4 28,1
Киоски и уличные лотки 21,2 18,8

 

Российский рынок туалетной бумаги всегда считался достаточно стабильным: три ведущих игрока рынка производили принципиально разную продукцию (в первую очередь, по основному используемому сырью) и реализовывали ее в различных географических регионах: Набережночелнинский КБК, «SCA Hygiene Products Russia» и ОАО «Сыктывкар Тиссью Групп». По данным «Торговой компании «Олма», на конец 2003 года в России производилось 75% продукции, из которых порядка 24% всего сегмента туалетной бумаги составляли отечественные производители. Тогда же, по данным компании «Астер», 55% потребителей предпочитало покупать продукцию зарубежных производителей, 38% – отечественных, порядка 7% не определились с выбором. Специалисты сети «Мосмарт» также констатировали, что иностранные бренды в санитарно-гигиенической продукции имеют большую долю продаж, чем отечественные.
Представленные данные объясняются тем, что в России достаточно силен стереотип «иностранное заведомо лучше отечественного», а также тем, что западные производители производили в России самые дешевые виды туалетной бумаги и салфеток, которые пользовались наибольшим спросом.

По данным компании "Джорджия-Пасифик" (ТМ Lotus), в 2006 году на рынке присутствуют уже порядка 8-10 крупных игроков, практически все крупные международные бренды - Lotus («Georgia-Pacific»), Kleenex («Kimberly Clark»), Veltie, Velvet, Exclusive, Classic, Estetic («International Paper»), Zewa («SCA Hygiene Products»), Aster ("Арнеко"). Российские компании представляют: "Светогорск Тишью" (ТМ "54 метра"), Сыктывкарский ПВК (ТМ "56 метров"), Набережночелнинский КБК (ТМ "72 метра").

Согласно информации, предоставленной инвестиционно-банковским департаментом инвестиционной компании «ФИНАМ», последняя компания является крупнейшим отечественным производителем: 30% в сегменте туалетной бумаги. С учетом того, что на долю импортной продукции на этом рынке приходится около 30% (более 80% в верхнем ценовом сегменте), Набережночелнинский КБК можно считать его ведущим игроком. Более 20 % всей производимой в стране туалетной бумаги выпускается на заводе в Светогорске Ленинградской области, ныне дочернего предприятия концерна Svenska Cellulosa Aktiebolaget с торговыми марками: Zewa, Libero, Libresse, Tork, Tena. Также сильные позиции на рынке и у иностранных компаний, позиционирующих свою продукцию в более дорогих сегментах: «SCA Hygiene Products Russia», "Джорджия-Пасифик" (ТМ Lotus), «Delitissue Sofidel» (ТМ Regina), «Metsa Tissue» (ТМ Lambi) и «Kimberly-Clark» (ТМ Kleenex).

Диаграмма 1 - Знание марок туалетной бумаги и приверженность им отечественных потребителей во втором квартале 2004 года, в %

 

Лидерами российского рынка туалетной бумаги, по данным ACNielsen на 2006 год, являются компании: «Georgia-Pacific», «SCA Hygiene Products» и ЗАОр «Народное предприятие «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат» (НП «НЧ КБК»), занявшие в 2005 году 56,6% рынка в физическом и 61,7% в стоимостном выражении. Относительно лидирующих брендов, как утверждают специалисты инвестиционно-банковского департамента инвестиционной компании «ФИНАМ», нет каких-либо исследований, и любые оценки будут субъективны. Так, например, наиболее известными в сегменте премиум, скорее всего, будут те торговые марки, которые рекламируются, поскольку для этой продукции большее значение имеет бренд как таковой, а не ценовые характеристики («Zeva» и «Velvet»). В подтверждение этому можно привести выводы авторитетных исследовательских компаний КОМКОН и MEMRB, согласно которым знание торговой марки «Zewa», на которую приходится 40% потребления туалетной бумаги в 23 городах, включая Московский регион, за последние 3-4 года удвоилось. 2006 год стал рекордным по объему продаж продукции этого бренда - приверженность ему увеличилась в 6 раз.

Аналитики рынка отмечают, что по состоянию на начало 2006 года соотношение импортной и производимой в России продукции составляло примерно 50: 50. В тот же период иностранные компании начали активнее открывать производства в России и, помимо наматывания и упаковки рулонов, заинтересовались в полном переносе производства в Россию. Сдерживающим фактором остается неудовлетворительное качество сырья, поэтому иностранные компании в экономных и стандартных сегментах работают на привозном сырье, продукция класса премиум импортируется полностью. Так, например, с целью снижения себестоимости продукции некоторые западные компании перенесли часть производства в Россию: «Georgia-Pacific» - в Ивантеевку Московской области, а «SCA Hygiene Products» - в Светогорск. По оценке инвестиционно-банковского департамента инвестиционной компании «ФИНАМ», стоимость организации производства той же туалетной бумаги зависит от его масштабов, а рентабельность производства, как правило, достаточно высока и может достигать 50–60%.

Согласно мнению экспертов, российский рынок бумажно-гигиенической продукции в целом сложился. На нем присутствуют все мультинациональные известные бренды, несколько крупных независимых российских компаний, а также большое количество мелких игроков, которые способствуют перенасыщению его ассортимента. Производители, входящие в число лидеров рынка, сосредоточили усилия на оптимизации ассортимента и продвижение своих брендов.

Прогнозы:
Эксперты полагают, что российский рынок санитарно-гигиенической бумажной продукции далек от насыщения и перспективы его развития связаны не столько с ростом благосостояния населения, сколько с выходом столичных сетей в регионы и формированием культуры потребления данных товаров.

Оценивая дальнейшие тенденции развития российского рынка “tissue”, по прогнозу компании "Астер", в ближайшем будущем произойдет сокращение числа игроков путем вытеснения слабых и неконкурентоспособных и увеличение доли высококачественной продукции класса премиум, а также консолидация средних производителей, уменьшение брендов и рост ассортиментной линейки.

Иностранные компании усилят свою интервенцию в Россию соразмерно, в частности Европа и США, заинтересованные в размещении своих производств в стране через свои филиалы в Китае. Также ожидается динамичный рост продаж дорогой качественной продукции.

К 2010 году потребление санитарно-гигиенической бумажной в России достигнет 5 кг в год на человека, способствуя тем самым активному росту рынка не менее чем в 2,5 раза. В секторе туалетной бумаги продолжится сокращение доли однослойной продукции и рост потребления многослойной. К 2007-2008 году лидером предложения на рынке станет двухслойная туалетная бумага в полимерной упаковке. Ожидается существенный рост доли продукции высшего ценового предложения — трехслойной бумаги Также активно будут развиваться сегменты одноразовых носовых платков и влажных салфеток.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)