Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки

Информационные технологии. Компьютерные технологии. Теория вычислительных машин и систем.

Связь компьютеров. Сети ЭВМ. Вычислительные сети

Диалоговые вычислительные системы для специальных целей.

в) Часто в документах (книгах) рассматривают многоаспектные вопросы, в которых соединяют содержание разных классов УДК не механически, а в качестве различных аспектов одной темы. Для указания многоаспектности темы коды классов отдельных аспектов соединяют в едином индексе через знак двоеточия, который называется в данном применении «знак отношения». Например, в данном примере использованы два класса из таблиц УДК:

Диалоговые вычислительные системы для специальных целей

Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки

Порядок расположения кодов определяют их относительной важностью, а при равной важности их располагают по «алфавитному» порядку цифр кода. Предполагается, однако, что при поиске все классы в таком индексе являются поисковыми ключами и документ должен быть найден по каждому из этих ключей независимо от остальных классов. Другими словами, это обстоятельство может быть выражено как «свойство переместительности» знака отношения, т.е. от перемены мест связанных классов значение индекса не меняется, и при поиске индексы 004.78:33 и 33:004.78 эквивалентны.

г) Составные части УДК

Таблицы универсальной десятичной классификации делятся на основные и вспомогательные. Кроме того, издания УДК, как правило, включают в качестве третьей неотъемлемой части алфавитно-предметный указатель.

Деление таблиц на основные и вспомогательные базируется на особенностях отраженных в них понятий. Как правило, в основную таблицу входят понятия, специфичные для определенных областей науки, техники, искусства и т. д., обладающие только им присущими особенностями. Во вспомогательные таблицы (общих и специальных определителей) отнесены повторяющиеся понятия, общие для всех или многих разделов, либо применяемые внутри одного раздела. Эти понятия, присоединяемые к основным, уточняют их содержание или форму. При этом общие определители содержат понятия, применяемые во всех или многих разделах, а специальные — используемые лишь в пределах одного или нескольких разделов, близких по содержанию.

С помощью вспомогательных таблиц общих определителей можно уточнять тему и форму документа. Так в рассматриваемом примере в индексе использован класс из таблиц определителей формы.

http://www.nlib.sakha.ru/cataloque/udk/TAB-ID.shtml

Определители формы имеют отличительный символ (0...) Они служат для классификации документов и других источников информации по форме и характеру изложения: учебник, статья, отчет, справочник, патент и т. д. Имеются обозначения и для географических материалов, карт, трехмерных изображений (макеты, муляжи), для изложения вопроса в историческом аспекте. Рассмотрим уровни вложенности в выше указанном примере.

(07) Учебные пособия и руководства. Пособия для преподавания и практической подготовки.

(075) – Учебники и учебные пособия. Школьные учебники. Учебники для высших и средних специальных заведений

(075.8) – Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений: университетов, институтов, академий и т.д.

Таким образом, мы объяснили происхождение всех цифр в УДК рассматриваемой книги [004.78:33] (075.8)

Другие ссылки по УДК

§ http://www.naukapro.ru/metod.htm - УДК классификатор (описание, методика работы);

§ http://udc.biblio.uspu.ru/ - информационный ресурс по быстрому нахождению классификационных кодов объектов.

Задание 2. Классификация товаров народного потребления

1. Найти в Интернете на сайте Яндекс-маркета товар народного потребления (ТНП) в соответствии со своим вариантом задания.

2. Составить классификацию по продаже товара народного потребления на основе данных из Яндекс-маркета, выбрав не менее 8 признаков, характеризующих ТНП.

3. Предложить систему кодирования по отдельным признакам с учетом ограничения на длину кода – не более 16 символов.

4. Признаки, которые остаются за рамками рассмотрения (кодирования), выписать отдельно под классификационной таблицей.

5. Обосновать предложенную систему кодирования, рассчитав коэффициент избыточности и степень информативности кода для каждого признака в отдельности и для кода в целом.

6. Подготовиться к обоснованию выбора системы кодирования в устной форме при защите работы.

7. Привести примеры кодирования 2-3-х объектов в выбранной системе классификации. Дать пояснения (на защите) по составлению кода.

Таблица 2. Варианты ТНП для выполнения задания 2

Степень информативности 1-го признака

Коэффициент избыточности признака

При составлении классов старайтесь выбирать признаки, в наибольшей степени характеризующие ТНП:

При выборе системы кодирования старайтесь:

· Делать предложение (выбирать алфавит кодирования каждого признака), использующее минимальное количество символов для реализации.

· Предусмотреть е возможность увеличения числа значений (вариантов) для любого из признаков

Пример выполнения задания

Рассмотрим товар народного потребления – пылесос. Сведем признаки, характеризующие пылесос, в таблицу (таблица 3). Укажем для каждого признака все возможные значения и код для каждого значения.

Пояснения по выбору кодирования признаков, характеризующих ТНП:

Для кодирования используем 3 алфавита

· буквенный (текстовый) – 26 английских букв (регистр не учитывается);

· цифровой – 10 арабских цифр;

· двоичный – состоит из 2-х символов 0 и 1 используется для логических значений (Да/Нет).

При составлении системы кодирования следует стремиться к тому, чтобы степень информативности была выше (в идеале равна 1), а коэффициент избыточности – ниже, но все-таки больше 1, т.к. должна оставаться возможность кодировать выбранным кодом ТНП с другими появляющимися значениями признаков, например, товары новых производителей.

8. Признак Производитель.

Количество знаков – 2

Тип - Символьный

Если использовать цифровой код, то потребуется 3 знака, так как вариантов производителя >100. При символьном коде возможностей для вариантов производителя будет 26*26, т.е. можно иметь варианты на появление новых производителей. Кроме того первые символы можно закодировать в удобной для восприятия человеком форме.

Степень информативности кода = 1(признак)/2(длина кода)=0,5

Коэффициент избыточности=26*26 (возможное количество значений) /157 (фактическое количество значений) ≈ 4,3

Примечание. В каждом конкретном случае необходимо посмотреть общее количество возможных значений по рассматриваемому признаку на сайте (Яндекс-маркет).

В данном п.4 приведен пример того, как следует кодировать подобные признаки в идеале

1. Признак Тип

Количество знаков – 1

Тип - Цифровой

Если использовать символьный код, то вычислительная нагрузка будет выше (26), так как всего значений этого признака 4, то лучше использовать для кодирования цифры (т.к. их 10).

Степень информативности кода = 1(признак)/1(длина кода) = 1

Коэффициент избыточности=10/4 = 2,5

2. Признак Тип уборки

Количество знаков – 1

Тип - Цифровой

Если использовать символьный код, то вычислительная нагрузка будет выше (26), так как всего значений этого признака 5, то лучше использовать для кодирования цифры (т.к. их 10).

Степень информативности кода = 1(признак)/1(длина кода) = 1

К-т избыточности = 10/5 = 2,0

3. Признак Фильтр тонкой очистки

Количество знаков – 1

Тип - логический

Если использовать цифровой или символьный код (10 или 26), то вычислительная нагрузка будет выше, так как всего значений этого признака 2, и других вариантов быть не может, то выбираем логический тип, т.к. существует всего 2 логических значения Да (1) / Нет (0).

Степень информативности кода = 1(признак)/1(длина кода) = 1

К-т избыточности = 2/2 = 1.

4. Признак Число ступеней фильтрации

Количество знаков – 2

Тип - цифровой

В данном случае выбор цифрового типа кодирования дает большую избыточность (100 возможных значений), чем если бы использовали символьный (26). Но здесь работает удобство восприятия признака человеком – сразу читается число ступеней фильтрации.

Степень информативности кода = 1(признак)/2(длина кода) = 0,5

К-т избыточности = 100/12 = 8,3 (3).

5. Аналогичным образом кодируются последующие признаки (таблица 3).

В таблицах (таблица 3 и таблица 4) приведены варианты системы классификации для товара «пылесос». В таблице (таблица 3) для кодирования отдельных признаков использованы оптимальные алфавиты (с минимально достаточным количеством символов). В таблице (таблица 4) для повышения «читабельности» кода некоторые признаки кодируются тестовым алфавитом вместо цифрового. При этом коэффициент избыточности кода увеличивается.

Таблица 3. 1-й вариант системы классификации для ТНП «пылесос»

Пример кода для ТНП «Пылесос Samsung SC5155» - SM0410524310

Таблица 4. 2-й вариант системы классификации для ТНП «пылесос»

Пример кода для ТНП «Пылесос Samsung SC5155» - SMВ4105s43м0

Признаки товара, не вошедшие в систему кодирования:

Степень информативности и коэффициент избыточности можно вычислить как для каждого признака в отдельности так и для всего кода ТНП.

Вычислим степень информативности кода (СтИнфКода)

Вычислим коэффициент избыточности кода (КоэфИзбКода)

Коэффициент избыточности кода можно также вычислить перемножением всех коэффициентов избыточности признаков.

Вычислим коэффициент избыточности кода для 1-го варианты системы классификации

КоэфИзбКода = 4,3 * 2,5 * 2,0 * 1 * 8,3 * 1,67 * 1,67 * 2,0 * 2,5 * 1 ≈2488

Практикум 1.
Моделирование процессов Комплексного учета производственной деятельности в КИС 1С:Предприятие

Цели

Основная цель практикума – познакомится с программным средством, изучить интерфейс, основные подсистемы и принципы работы в КИС 1С УПП 8.1.

Перед выполнением практикума

1. Студенты должны ознакомиться с учебным материалом темы 6 (параграфом 6.2), расположенным в ЕЭОС на странице дисциплины.

2. Освоить основные технологии работы в среде 1С:УПП 8.1:

· создание базы и установление конфигурации;

· изучение основных элементов интерфейса;

· изучение основных элементов системы: Справочники, Документы, Регистры, Отчеты;

· настройку системы;

· занесение первичной информации в справочники;

· ввод и редактирование данных;

· извлечение из программы выбранных сведений.

Формулировка задачи

В любой компании очень часто возникает ситуация, когда какое-либо подразделение заказывает для себя некоторые товары или материалы.

Смоделируем в среде 1С: УПП 8.1 следующий бизнес-процесс.

На неком предприятии («Авекс») имеется ряд функциональных отделов, в том числе отдел закупки, который решил заказать в свое подразделение два дивана. Отдел закупки составляет соответствующий внутренний заказ и направляет его в отдел снабжения, который в свою очередь на его основе формирует заказ поставщику и направляет его в бухгалтерию для оплаты. После необходимых согласований, бухгалтерия оплачивает данный заказ, формирует соответствующее платежное поручение и направляет его контрагенту («Рекорд») для выполнения. Поставщик диванов доставляет их на склад, рассматриваемой в примере компании («Авекс»), при этом формируется документ «Поступление товаров и услуг». После чего диваны со склада передаются непосредственному их заказчику – отделу закупки, сопровождаясь соответствующим документом «Требование-накладная».

Для моделирования описанной ситуации требуется выполнить в КИС 1С:УПП 8.1 следующие задания.

1. Заполнить основные справочники (организации, контрагенты, подразделения и некоторые другие) первичной информацией

2. Оформить:

· внутренний заказ;

· оформить заказ поставщику;

· оплатить заказ;

· отгрузить товар на склад;

· передать товар заказчику.

3. Провести анализ данных о движении товара с помощью различных отчетов.

Порядок оформления отчета по практикуму

1. Создайте документ Word с именем ПР 1 <Группа><Фамилия> Отчет по 1C.

2. В отчет необходимо включать название задания

3. Задание будет считаться выполненным, если будут предоставлены все отчеты, которые смогут наглядно продемонстрировать выполнение каждой операции, отсутствие долгов перед контрагентами, наличие товаров на складе и передачу их заказчикам.

4. Под каждым скриншотом сделайте поясняющую подпись.

Подготовка рисунка для отчета

1. Чтобы сделать скриншот, нажмите клавишу PrnSc.

2. После этого вставьте скриншот экрана монитора в документ Word.

3. Инструментом Обрезка (вкладка Формат, группа Размер) удалите из скриншота ненужную часть.

Подготовка среды к выполнению практикума

Задание 1. Создание базы, установка конфигурации

Технология работы

1. Запустите 1С предприятие, выполнив команду Пуск/Все программы/1С Предприятие 8.2/1С Предприятие.

2. В появившемся информационном окне нажмите кнопку Добавить… (Рис. 1)

Рис. 1. Диалоговое окно программы 1С:Предптиятия

3. Установите маркер в поле Создание новой информационной базы (Рис. 2) и нажмите кнопку Далее.

Рис. 2 Диалоговое окно <Добавление информационной базы/группы>

4. На следующем шаге установите маркер в поле Создание информационной базы без конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы (Рис. 3). Нажмите кнопку Далее.

Рис. 3 Создание информационной базы без конфигурации

5. Задайте имя базы, указав в нем свою фамилию и номер группы. Тип расположения информационной базы задайте На данном компьютере или на компьютере в локальной сети (Рис. 4). Нажмите Далее.

Рис. 4 Задание имени и варианта размещения базы

6. На следующем шаге укажите каталог размещения базы – диск D:\<ваша папка> (находящийся на данном компьютере) или Flash память. Ориентировочный размер базы составляет 350-400 Мb (Рис. 5). Так как база локальна, то в случае использования Flash памяти вы сможете всегда подключиться к своей базе в любом месте, где стоит платформа 1С Предприятие 8.

Примечание: На практике, часто возникают проблемы с сохранением базы на Flash памяти и последующим ее извлечением. L

7. Выберите русский язык. Нажмите Далее.

Рис. 5 Размещение информационной базы на диске

8. На последнем шаге добавления базы согласитесь с предлагаемыми по умолчанию параметрами запуска и нажмите Готово (Рис. 6)

Рис. 6 Диалоговое окно параметров запуска информационной базы

9. Созданная база отобразится в левой части окна среды 1С (Рис. 7).

10. Теперь необходимо загрузить в нее конфигурацию. Конфигуратор представляет собой специальный режим запуска системы 1С:Предприятие 8. Этот режим позволяет выполнять изменение существующих прикладных решений и создание новых, а также выполнять действия по администрированию информационной базы

Рис. 7 Созданная информационная база

11. Нажмите на кнопку <Конфигуратор>, расположенную в правой части окна. После чего Вы попадете в Конфигуратор системы.

12. В разделе главного меню выберите Администрирование, затем Загрузить информационную базу (Рис. 8). Таким образом, мы сможем загрузить необходимую нам конфигурацию в информационную базу.

Рис. 8 Технология загрузки информационной базы

13. В открывшемся окне необходимо выбрать файл с расширением .dt (Рис. 9) (в ВБШ папка Чистая база\Конфигурация_1С_УПП_8.2).

14. Нажмите Открыть.

Примечание: Если самостоятельно найти указанный файл не получается, то путь к файлу уточнить у преподавателя!

Рис. 9 Открытие файла конфигурации

15. В появившемся диалоговом окне среды выберите Да (Рис. 10). После нажатия кнопки Да придется подождать 3-5 минут. За это время на вашу базу будет поставлена конфигурация 1С УПП 8.1.

Рис. 10 Диалоговое окно среды Конфигуратора

16. Конфигурация загружена, база обновлена. Конфигуратор больше не понадобится, поэтому выбираем Нет (Рис. 11).

Рис. 11 Окно информационного сообщения среды Конфигуратора

17. Запустите снова 1С. Выделите созданную базу и нажмите на кнопку 1С:Предприятие(Рис. 12).

Рис. 12 Открытие созданной информационной базы

Повторная загрузка информационной базы в МБИ

В МБИ локальные настройки пользователя не сохраняются после перезагрузки компьютера. Поэтому в следующий раз (в другой день), когда вы будете работать со средой 1С, вам надо ряд предыдущих шагов выполнить заново.

· Запустить 1С.

· Добавить существующую информационную базу (она должна быть сохранена на локальном диске компьютера).

· Выбрать на локальном диске папку, в которой хранится база.

· В окне в поле Тип файлов выбрать Все файлы.

· Тогда вам станет виден файл информационной базы со стандартным именем 1Cv8.1CD.

Запуск сконфигурированной базы

18. Войдите в информационную базу под профилем гендиректора фирмы – Абдулов (Рис. 13). Нажмите ОК.

Рис. 13 Окно доступа к информационной базе

Задание 2. Настройка системы

Технология работы

1. Система довольно легко позволяет любому пользователю настроить ее «под себя». Основные настройки находятся в меню Сервис/Настройки пользователя(Рис. 14).

Рис. 14 Технология настройки пользователя системы

2. Просмотрите все возможные настройки. Обратите внимание на возможности подстановки некоторых значений по умолчанию (группа «Основные значения для подстановки в документы и справочники»), т.е. во всех документах, по умолчанию, автоматически, будут проставляться выбранные в настройках значения с возможностью ручной замены (Рис. 15).

Рис. 15 Окно настройки пользователя системы

3. Создадим пользователя с вашей фамилией и назначим ему права и пароль на вход. Откройте справочник «Пользователи»: Операции/Справочник /Пользователи.

4. Перейдите в группуАдминистратор. В ней представлены администраторы системы, обладающие полными правами. Вы тоже будете таким пользователем.

5. Создайте новую запись, путем нажатия на кнопку Добавить

6. Заполните поля «Краткое имя» и «Полное имя» Вашими данными и нажмите ОК (Рис. 16).

7. Заполните поля подстановки (Рис. 15). При заполнении сначала выберите основную организацию Авекс, потом все остальное.

8. Установите флажок Показывать в документе счета учета.

9. После нажатия ОК появится окно (Рис. 17).

Рис. 16 Создание нового пользователя системы

10. В появившемся диалоговом окне нажмите Да (Рис. 17). Если окно не появилось, нажмите на кнопку с головой человека.

Рис. 17 Диалоговое окно системы

11. На появившейся карточке можно выбрать пароль для своей учетной записи. Также необходимо поставить роли – Полные права и Пользователь (Рис. 18).

12. Установите Основной интерфейс – Полный.

Рис. 18 Карточка пользователя базы данных

13. После выбора роли и пароля нажмите ОК. Вы создали свою учетную запись! Теперь в систему вы можете заходить под своей учетной записью. Обратите внимание, что строка с новым пользователем (вами) появилась в Справочнике «Пользователи» (Рис. 19).

14. Поместите в отчет скриншоты, аналогичные (Рис. 15, Рис. 18, Рис. 19).

Рис. 19 Справочник «Пользователи»

15. Если при регистрации учетной записи был введен пароль, то вы можете пользоваться функцией временной блокировки системы (Рис. 20):

Рис. 20 Кнопка временной блокировки системы

16. Создайте еще одного нового пользователя. Настройте права таким образом, чтобы он был сотрудником какого-либо отдела. Задайте ему основной интерфейс.

17. Поместите в отчет скриншоты, аналогичные (Рис. 15, Рис. 18, Рис. 19)..

Задание 3. Изучение основных элементов интерфейса

Технология работы

1. После того, как вы попадаете в основное окно системы (Рис. 21), изучите основные элементы интерфейса.

Главное командное меню:

· Файл, Правка - основные стандартные операции.

· Операции – доступ ко всем документам, справочникам, отчетам и регистрам системы.

· Справочники, Документы, Отчеты – классификация по элементам подсистемы.

· Сервис – различные команды и настройки программы.

· Окна – работа с окнами, настройка и управление.

· Справка – справочная информация по всей системе.

· Кнопочные элементы:

· Основные кнопки управления копированием и вставкой текста, распечаткой, поиском и т.д.

· Калькулятор, календарь, блокировка программы

Для удобства работы пользователя, в системе 1С УПП 8.1. существуют интерфейсы. Каждый интерфейс содержит элементы, необходимые для решения конкретной задачи управления: документы, справочники и отчеты. Работая в определенном интерфейсе, можно существенно сократить время на поиск необходимых элементов.

Рис. 21 Главное окно системы

2. Нажмите на кнопку Переключить интерфейс (Рис. 22)

Рис. 22 Частные интерфейсы системы

3. Вставьте в отчет скриншот изменившейся панели и строки меню.

4. Переключите интерфейс на Полный.

Задание 4. Изучение основных элементов системы

Технология работы

1. Познакомимся с основными элементами системы.

В системе 1С Предприятие 8.1. все основные элементы принято делить на:

· Справочники

· Документы

· Регистры

· Отчеты.

Справочник является списком возможных значений того или иного реквизита. Справочники используются в тех случаях, когда необходимо исключить неоднозначный ввод информации.

Система 1С:Предприятие позволяет вести практически неограниченное количество необходимых справочников. Каждый справочник представляет собой список однородных объектов: сотрудников, организаций, товаров и т. д. Каждый такой объект называется элементом справочника.

Например, Справочники/Контрагенты (Рис. 23).

Рис. 23 Справочник Контрагенты

Документы предназначены для хранения основной информации обо всех событиях, происходящих на предприятии, и, разумеется, имеющих смысл с точки зрения экономики. При помощи документов отражаются и платежи с расчетного счета, и операции по кассе, и кадровые перемещения, и движения по складу, и прочие подобные события.

Например: Документы/Управление денежными средствами / Платежное поручение исходящее

Некоторые документы могут проводиться. С точки зрения пользователя, "провести" документ означает "пустить его в дело". Как правило, проводятся документы, которые несут в себе количественную или суммовую информацию. Провести документ можно двумя способами: нажав ОК и нажав кнопку Провести на верхней панели документа. Статус документа показывается рядом с его названием (Рис. 24).

Рис. 24 Карточка проведенного документа

Регистры - это таблицы для накопления оперативных данных и получения сводной информации.

Данные в регистры добавляются только при проведении документов. Сведения из регистров используются для формирования отчетов.

Например: Операции/Регистры сведений/Курсы валют (Рис. 25).

Рис. 25 Регистр Курсы валют

Отчеты предназначены для вывода информации из базы данных. Отчеты похожи на документы, только эти объекты выполняют разные функции. Документы вводят информацию в базу данных, отчеты выводят результаты.

Например, Отчеты/Денежные средства/Анализ движения денежных средств (Рис. 26).

Рис. 26 Отчет о движении денежных средств

Все основные элементы взаимосвязаны друг с другом следующим образом (Рис. 27):

Рис. 27 Взаимосвязь основных элементов системы

Основные элементы, с которыми работает пользователь, это – Справочники. Документы, Отчеты. В нашей работе регистры также не потребуются.

В системе возможны несколько способов доступа к необходимым элементам:

Поиск из полного интерфейса

Для этого необходимо сначала зайти в пункт главного меню, затем определиться с подсистемой, в которой может находиться элемент, и после этого выбрать его в списке прочих элементов.

2. Выполните подобным способом поиск и открытие справочника «Физические лица» (Справочники/Управление персоналом/Физические лица).

Достаточно легко, если знаешь, где и что находится. А если нет?

3. Подобным образом попробуйте найти и открыть документ «Требование-накладная».

Поиск из локального интерфейса

Для этого необходимо перейти в один из локальных интерфейсов и в одном из пунктов меню, среди куда как меньшего количества элементов, выбрать необходимый.

4. Выполните подобным способом поиск и открытие справочника «Физические лица» (Интерфейс Управление персоналом/ Персонал/Физические лица).

Немного легче. Но опять надо знать, в каком интерфейсе находится элемент.

Рассмотренный способ удобен для тех пользователей, которые постоянно работают с одним и тем же интерфейсом, а это 99% всех сотрудников.

Поиск через пункт меню «Операции»

Для этого необходимо зайти в «Операции». Выбрать вид необходимого нам элемента. В открывшемся окне найти нужный элемент. Поиск можно осуществлять по первым буквам названия, печатая их на клавиатуре.

5. Выполните подобным способом поиск и открытие справочника «Физические лица» (Операции/Справочники/Физические лица).

Использование справочной системы

Не стоит забывать и про Справочную систему. У любого элемента системы можно посмотреть справочную информацию (Рис. 28).

Рис. 28 Вызов справки

Отдельное внимание стоит уделить кнопочной структуре, которая присутствует практически во всех справочниках и документах. Принцип работы везде одинаков. Слева на право:

· создание нового элемента;

· копирование выделенного элемента;

· редактирование выделенного элемента;

· удаление выделенного элемента. Элемент не удаляется окончательно, только ставится пометка на удаление;

· установка интервала дат. Отобразятся только те элементы, чья дата попадает в выбранный период;

· поиск по номеру элемента;

· отбор и сортировка. Для удобства поиска необходимых элементов;

· отбор по текущему значению. Для этого необходимо «встать» курсором в поле с записью и нажать отбор. Автоматически произведется фильтрование по данному значению поля;

· история всех использованных фильтров. Для быстрого использования уже отфильтрованных фильтров;

· отменить установленный фильтр;

· - ввод на основании. Все перечисленные в выпадающем меню документы возможно ввести на основании какой-либо операции. Это значит, что большинство информации из бюджетной операции автоматически попадет в новый документ, сформированный на основании.

· - возможность перейти к некоторым связанным с данным документом регистрам, документам и отчетам;

· обновление списка;

· вызов справки;

· - возможность прикреплять любые файлы к документу, а также просматривать уже прикрепленные;

· - отображать область отбора сверху над списком документов;

· - некоторые дополнительные возможности.

Задание 5. Работа с типовыми элементами системы

1. Найдите и откройте в системе любыми способами следующие элементы:

· Справочники: «Контрагенты», «Номенклатура», «Кассы», «Организации», «Проекты», «Должности организаций», «Договоры контрагентов». Расположите открытые окна каскадом, сделайте скриншоты открытых окон и поместите их в отчет.

· Документы: «Оприходование товаров», «Размещение заказа», «Перемещение товаров», «Требование-накладная», «Учет фактических данных по бюджетам», «Платежное поручение исходящее». Расположите открытые окна каскадом, сделайте скриншоты открытых окон и поместите их в отчет.

· Отчеты: «Отчет по бюджету», «Планы продаж», «График отпусков». Расположите открытые окна каскадом, сделайте скриншоты открытых окон и поместите их в отчет.

2. Откройте список документов «Платежное поручение исходящее».

· Отберите документы по Контрагенту «Вектор». Вставьте скриншот в отчет. Отмените фильтр.

· Отберите документы по периоду – с 04.01.2006 по 23.02.2006. Вставьте скриншот в отчет. Удалите диапазон дат.

· Отберите документы по реквизиту «Оплачено». Вставьте скриншот в отчет. Отмените фильтр.

3. Создайте новый документ «Платежное поручение исходящее». Заполните его любыми данными.

· Закройте и скопируйте созданный вами документ (именно Ваш документ).

· Пометьте оба документа на удаление.

· Поместите скриншот в отчет.

Бизнес-процесс заказа, покупки и поставки товара

Работа с элементами подсистем: Продаж, Закупок, Запасов

Задание 6. Занесение первичной информации в справочники

Перед началом работы, потребуется заполнить основные справочники первичной информацией. Конечно, все справочники можно заполнить и по ходу работы с документами, но предпочтительнее на первом этапе иметь заполненными самые основные справочники: организации, контрагенты, подразделения и некоторые другие.

Необходимо ввести данные о контрагенте «Рекорд», у которого организация Авекс будет осуществлять заказ.

Технология работы

1. Перезапустите систему 1С:Предприятие и зайдите под своей учетной записью.

2. Откройте Справочники/Организации/Организации(Рис. 29). Убедитесь, что в справочнике, содержащем список организаций, присутствует предприятие Авекс – от имени данной компании в дальнейшем будет осуществляться заказ.

Рис. 29 Справочник Организации

3. Откройте карточку организации и допишите после слова Авекс свою фамилию. Закройте карточку и сделайте скриншот списка организаций.

4. Для ввода данных о контрагенте «Рекорд» выполните Справочники/Контрагенты/Поставщики/Добавить.

5. Заполните карточку контрагента (Рис. 30).

Рис. 30 Карточка контрагента Рекорд

Закладка «Общие».

6. Не забудьте промаркировать соответствующее контрагенту поле – в данном случае – «Поставщик»!

7. Закладка «Вид деятельности», нажмите Добавить, нажмите на кнопку Многоточие и выберите двойным щелчком мыши «Оптовая торговля». Нажмите ОК. Установите текущий вид деятельности основным, путем нажатия по кнопке Да в появляющемся диалоговом окне. Нажмите ОК.

8. Убедитесь, что компания «Рекорд» появилась в списке организаций (Рис. 31). Откройте карточку данного контрагента двойным нажатием мыши. Перейдите на закладку «Счета и договоры».

Рис. 31 Отображение занесенной компании в списке уже существующих

Закладка «Счета и договоры».

9. В поле «Банковские счета» нажмите кнопку Добавить. Заполните карточку следующими данными (Рис. 32):

Рис. 32 Реквизиты банковского счета ЗАО «Рекорд»

10. Просмотрите автоматически сформированный договор с контрагентом, чтобы у него были следующие настройки:

· Наименование - Основной договор,

· Вид договора - С поставщиком,

· Организация – Авекс-Фамилия (это наше предприятие)

· Валюта – руб.

11. Откройте окно договора и убедитесь, что расчеты по договору производятся в рублях.

12. Вставьте в отчет скриншот созданного поставщика (вкладки Общие, Счета и договоры) так чтобы была видна основная информация.

13. Закройте карточку контрагента «Рекорд» нажатием кнопки ОК.

Принцип заполнения справочников выполнили, остальные справочники можно будет заполнить по мере необходимости и надобности в работе. Вы также можете попрактиковаться в их заполнении по ходу работы. Чем больше различной информации вы заполните в справочники и документы, тем нагляднее, понятнее и интереснее будут отчеты. Поэтому не стоит торопиться, лучше заполнять максимально возможное количество полей.

Задание 7. Составление внутреннего заказа

Выполните всю цепочку заказа диванов для отдыха для подразделения «Отдел закупки» организации «Авекс».

Исходные данные:

· Номенклатура – Диван для отдыха (Справочник Номенклатура/Мебель/Диван для отдыха)

· Заказчик – подразделение «Отдел Закупки». Организация – Авекс.

· Контрагент (Поставщик) – Рекорд.

1. Весь процесс начинается с документа «Внутренний заказ». Найти его можно в подсистемах Закупки и Запасов, а также через полный интерфейс и через меню – Операции. Этот документ создается сотрудником подразделения для отдела снабжения компании. Документ является основанием для заказа какой-либо продукции. Таким образом, необходимо создать новый документ. Как его заполнять показано на рисунке (Рис. 33).

Вместо На склад выберите из списка В подразделение.

В качестве подразделения укажите Отдел закупки.

Дату документа не меняйте.

Дата отгрузки на 5-7 дней больше даты документа.

Рис. 33 Заполнение карточки внутреннего заказа

Примечание. Номенклатуру выберите из списка: Мебель/Диван для отдыха.

Дату отгрузки товара установите через 5-7 дней после текущей.

2. Перейдите на закладку Дополнительно.

3. Заполните поля согласно рисунку (Рис. 34).

Рис. 34 Карточка внутреннего заказа, вкладка Дополнительно

4. Убедитесь, что созданный вами заказ появился в списке уже существующих (Рис. 35).

Рис. 35 Внутренние заказы

5. Вставьте в отчет скриншот созданного внутреннего заказа после проводки и окно списка внутренних заказов так, чтобы были видны все столбцы, включая Ответственный.

Задание 8. Оформление заказа поставщику

Внутренний заказ создан. Сейчас вы побывали в роли сотрудника подразделения, который заказал диваны. Теперь представьте, что вы сотрудник отдела снабжения, и вы получили этот заказ.

1. Созданный заказ направлен вам – в отдел снабжения. После недолгих согласований с руководителем отдела и переговорами с финансовым директором, было сказано – принять положительное решение и купить то, что просят сотрудники. Поставщик известен, компания работает с ним уже много лет. Необходимо создать заказ поставщику. (Документ «Заказ поставщику») (Рис. 36).

Рис. 36 Оформление заказа поставщику

2. На вкладке Дополнительно заполните поле Дополнительная аналитика – выберите Отдел закупки.

3. Нажмите ОК и проведите документ.

4. Вставьте в отчет скриншот созданного заказа поставщику после проводки и окно списка заказов поставщикам так, чтобы были видны все столбцы, включая Ответственный.

Задание 9. Оплата заказа поставщику

Теперь вы вынуждены снова сменить свою роль. Теперь вы – бухгалтер. И вы должны оплатить заказ поставщику. Но за вас почти все уже сделали предыдущие сотрудники и вам нужно сделать совсем немногое.

1. Зайдите снова в список документов «Заказ поставщику», выберите наш, откройте его, нажмите на кнопкуВвести на основании и выберите Платежное поручение исходящее(Рис. 37).

Рис. 37 Технология вызова карточки Платежное поручение исходящие

2. То что вы сейчас сделали, на языке 1С называется – «Создать документ Платежное поручение исходящее на основании Заказа поставщику». Стоит отметить удобство такого способа, т.к. Платежное поручение практически полностью заполнилось автоматически (Рис. 38):

Рис. 38 Платежное поручение исходящее

3. Проверьте наличие дополнительной аналитики по отделу закупки.

4. Нажмите ОК.

5. Вставьте в отчет скриншот проведенного платежного поручения и окно со списком платежных поручений.

Примечание. Есть еще более быстрый способ создания документа На основании. Достаточно найти его в общем списке документов, щелкнуть правой кнопкой и в контекстном меню выбрать пункт На основании.

Задание 10. Формирование и анализ отчетов по заказам и
платежам

Таким образом, мы имеем оплаченный заказ поставщику. Но прежде чем мы приступим к дальнейшей работе по нашему заказу, необходимо остановится на отчетах.

Отчеты – это важнейший аналитический инструмент системы. Создадим несколько отчетов, в которых найдем наши заказы и платежные документы.

1. При выполнении задания (см. ниже) вставляйте в отчет о работе каждый сформированный отчет.

2. Так как начинали мы с Внутреннего заказа, то и в отчетах начнем с отчета «Анализ внутренних заказов».

3. Выполните команду Операции/Отчет/Анализ внутренних заказов.

4. Укажите период времени, за который вы хотите получить информацию и нажмите кнопку Сформировать. Также вы можете воспользоваться отборами для удобства поиска информации в отчете.

5. В сформированном отчете (Рис. 39) отображается сделанный заказ, однако видно, что на складе диванов пока нет (колонка «Зарезервировано на складе»), а, следовательно, заказчик ими еще не обеспечен (колонка «Осталось обеспечить»).

Рис. 39 Отчет «Анализ внутренних заказов»

6. Просмотрите отчет «Ведомость по заказам поставщикам».

7. Самостоятельно проанализируйте, какую информацию предоставляет данный отчет (Рис. 40).

Рис. 40 Отчет «Ведомость по заказам поставщикам»

8. Попробуйте самостоятельно найти отчет, в котором можно увидеть, рассчитались ли мы с контрагентом за товар, и если нет, то, сколько мы ему должны. Внешний вид отчета следующий (Рис. 41).

Подсказка: искать следует в подсистеме Закупки.

Рис. 41 Отчет «Ведомость по расчетам с контрагентами»

9. В системе 1С УПП 8. существует огромное количество различных отчетов, графиков и диаграмм. Принцип их формирования прост и понятен и везде примерно одинаковый. Как формировать отчеты мы рассмотрели, так что теперь вы можете самостоятельно формировать различные отчеты.

Задание 11. Оформление доверенности на то, чтобы забрать
сделанный заказ

Настало время вернуться обратно, к покупке необходимых нам диванов для отдыха.

1. Т.к. оплату мы произвели, контрагент готов передать нам наши товары. Существует несколько способов получить товары на наш склад. Основные два: забрать своими силами или заказать доставку. В случае с доставкой контрагент привозит нам наш заказ, и мы приходуем его на складе. Если мы решаем забрать товар сами, то необходимо выписать доверенность на человека, который будет расписываться в их получении. Остановимся на втором варианте.

2. Мы можем создать новый документ «Доверенность» и заполнить его. Но для этого нам придется опять вспоминать что, сколько и когда мы заказали. При нескольких десятках заказов это уже становится проблемой. Поэтому мы сделаем Доверенность на основании документа «Заказ поставщику». Как это делается, Вы должны уже знать! (Рис. 42) (Операции/Документы/Заказы поставщикам/выбрать нужный)

Рис. 42 Оформление доверенности на заказ

3. Документ Доверенность, созданный на основании другого документа (в нашем случае Заказ поставщику) практически полностью заполнен. Остается только выбрать Физическое лицо, на которое мы доверенность и выпишем. Выберите Абдулова Юрия Владимировича.

4. Обратите внимание на печатные формы документа. После заполнения документа, его можно распечатать и уже с ним ехать к поставщику за товарами (Рис. 43).

Рис. 43 Заполненный бланк доверенности

Примечание. До тех пор, пока бизнес-процесс заказа и поставки диванов не завершен, в бланке доверенности присутствует долг контрагента перед организацией Авекс. Это нормально, т.к. при произведенной оплате, компания Рекорд еще не выполнила свои обязательства (не снабдила диванами), поэтому ее долг исчисляется суммой уплаченных компанией-заказчиком средств. Приведенный скриншот отражает уже завершенный бизнес-процесс, поэтому долгов на рис. нет!

5. Вставьте в отчет скриншот доверенности после проводки, окно доверенности, как будет выглядеть она в напечатанном виде, и окно списка доверенностей так, чтобы было видно, кто выдал документ.

Задание 12. Перемещение товара на склад компании-заказчика

Независимо от того, какой способ доставки товара вы выбрали, рано или поздно, его вам доставят и вам придется снова сменить должность. Теперь вы – менеджер склада, и должны принять на склад два дивана для отдыха. Это можно сделать с помощью документа «Поступление товаров и услуг». Ниже будет показан скриншот заполненного документа. Вам необходимо получить такой же документ. Вы можете это сделать любым способом. Обратите внимание на выделенные участки (Рис. 44).

Рис. 44 Заполненная карточка Поступление товаров и услуг

1. Вставьте в отчет скриншот созданного документа после проводки.

2. Чтобы убедиться в том, что диваны получены на склад, сформируем отчет «Ведомость по товарам на складах» (Рис. 45).

Рис. 45 Ведомость по товарам на складах

3. Вставьте в отчет скриншот отчета.

Задание 13. Доставка товара со склада в подразделение компании

Снова переквалифицируемся в сотрудника отдела снабжения и передадим диваны их заказчику – отделу закупки. Используйте документ «Требование-накладная». Как заполнить документ – смотрите ниже (Рис. 46). Статья затрат – Материалы собственные (0006). Можно ввести данные на основании документа «Поступление товаров и услуг».

Рис. 46 Требование-накладная

Примечание. Снимите флажок в поле «бух.учет».

В ситуации, когда документ «Требование-накладная» «не проходит» (т.е. в подразделение товар не доставить, т.к. система «ругается», что товара нет на складе), всё оформляем задним числом (не сегодняшним).

1. Вставьте в отчет скриншот документа после проводки, а также списка документов с полем Ответственный.

После того, как документ заполнен и проведен, как мы можем проверить, что диваны переданы со склада в подразделение?

2. Приведите скриншот с отображением необходимого отчета.

Практикум 2
Моделирование процессов комплексного учета производственной деятельности в КИС MS Dynamics NAV

Формулировка задачи

Смоделировать в среде MS Dynamics NAV следующую ситуацию.

Предприятие решило выпускать новый товар, который является комплектом, состоящим из нескольких комплектующих частей. Комплектующие предполагается закупать у поставщиков, а комплект формировать самим. Предприятие разрекламировало товар-комплект. В ответ на рекламу появился клиент, который хочет купить 100 шт комплекта у предприятия.

Под заказ предприятие закупает комплектующие, формирует требуемое количество комплектов и продает их клиентам.

Ситуация также предполагает, что комплектующие будут закуплены на один склад. Там же будет располагаться и сформированный комплект. А затем надо будет осуществить операцию перемещения комплекта на другой склад, с которого клиенту удобнее забирать товар.

Кроме этого в практикуме будет рассмотрены вопросы политики ценообразования для клиентов.

Для моделирования описанной ситуации требуется выполнить в КИС MS Dynamics NAV следующие задания:

1. Создать в системе сведения о себе как о менеджере фирмы.

2. Создать карточки товаров, которые являются составляющими комплекта. Каждый студент должен придумать свой комплект, который он будет производить.

3. Создать карточку товара-комплекта.

4. Создать карточку клиента.

5. Создать заказ на продажу клиенту 100 единиц товара-комплекта.

6. Создать 2-х поставщиков, у которых вы будете закупать комплектующие.

7. Закупить комплектующие товары, необходимые для производства 100 единиц товара-комплекта на 1-й склад.

8. Произвести и учесть товар-комплект на 1-м складе.

9. Выполнить перемещение комплекта на 2-й склад.

10. Установить систему скидок на продажу товара-комплекта.

11. Продать клиенту 100 единиц товара-комплекта с учетом установленных скидок.

12. Учесть в системе документы оплаты поставщикам и документы оплаты от клиента (достаточно 1 документ).

13. Просмотреть все зарегистрированные в системе операции и отобразить это в отчете по выполнению работы.

Порядок оформления отчета по практикуму

1. Создайте документ Word с именем «<Фамилия> Отчет по NAV».

2. В отчет необходимо включать название задания, а также скриншоты окон или фрагментов окон созданных в базе данных записей данных и учетных документов, ответы на вопросы по заданию. На рисунке четко должна быть видна информация, созданная студентом.

3. Выполните автоматическую нумерацию рисунков и под каждым скриншотом сделайте поясняющую подпись.

Подготовка рисунка для отчета

1. Чтобы сделать скриншот, нажмите клавишу PrnSc.

2. После этого вставьте скриншот экрана монитора в графический редактор, например, Paint.

3. Инструментом Выделение охватите из скриншота нужную часть окна и скопируйте в буфер обмена (Ctrl+C).

4. Перейдите в окно документа Word и вставьте копию из буфера обмена в нужное место документа.

5. Можно также пользоваться инструментом Обрезка непосредственно в среде Word.

Организация работы в программной среде NAV

1. Работа выполняется в компьютерных классах ВБШ в локальной программной среде MS Dynamics NAV 2009.

2. Для работы в среде необходимо получить у преподавателя логин и пароль, а также узнать, в какой базе работать.

3. Описание действий по запуску среды и подключению базы данных смотрите на странице дисциплины в ЕЭОС (тема 6).

4. Старайтесь выполнять задания аккуратно и точно в соответствии с технологией, т.к. ваши ошибки могут отразиться на работе других студентов.

Пример выполнения практикума

Задание 1. Создание менеджера и ввод рабочей даты

Разными этапами бизнес-процесса дистрибуции управляют менеджеры разного профиля: по закупкам, по продажам, склада. Для отчетности о своей работе необходимо ввести в систему сведения о себе как о менеджере фирмы.

Поиск по сайту: