Страховой рынок России в 2014 году

В нынешнем году новой реальностью для страховых компаний стало замедление роста рынка на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в стране. Экономический спад негативно влияет на такие факторы развития страхового рынка, как покупательная способность населения, объем кредитования и активность на рынке продаж автомобилей.

В текущих неблагоприятных условиях руководители сосредотачивают свое внимание на сохранении рентабельности страховых компаний, фокусируясь в основном на сокращении различных статей расходов, в том числе за счет улучшения качества портфеля, и удерживая паузу в аспектах его наращивания, особенно в заведомо убыточных регионах.

Лидеры рынка воспринимают данную ситуацию спокойно и ожидают благоприятных условий для захвата дополнительной доли рынка, тогда как более мелкие игроки, не имеющие достаточных накопленных ресурсов, рискуют оказаться на грани банкротства или отзыва лицензии.

Подробнее основные выводы представлены ниже.

Рост рынка замедляется, несмотря на двухзначный рост страхования жизни

По мнению участников опроса, в 2014 году темп роста российского страхового рынка замедлится: по всем продуктам, кроме страхования жизни, темп роста не превысит 10%, тогда как рынок страхования жизни будет расти на 25–30% за счет активного развития ипотечного кредитования. Однако этот сегмент занимает относительно небольшую долю в общем объеме добровольного страхования, поэтому он не окажет существенного влияния на развитие страхового рынка в целом.

Основным фактором замедления роста является ухудшение экономической ситуации в стране. Кроме прямого влияния негативных ожиданий клиентов относительно возможного экономического спада, рост страхового рынка тесно связан с увеличением покупательной способности населения и объемов кредитования, которые в свою очередь напрямую зависят от экономического климата.

Приоритетная задача – сохранение рентабельности

В условиях макроэкономической стагнации, близкой к спаду, российский страховой рынок предпринимает активные меры для сохранения рентабельности. Большинство игроков рынка взяли паузу в ожидании дальнейшего развития событий. Лидеры страховой отрасли стараются сохранить свои долгосрочные стратегии развития и оптимизировать бизнес-процессы, повышая рентабельность сокращением штата и зарплат. Менее крупным игрокам тоже приходится «затягивать пояса», что может иметь для них серьезные негативные последствия.

Кроме того, страховщики возлагают надежды на вступление в силу законопроекта, регламентирующего продажи полисов через Интернет. Использование этого инновационного канала продаж позволит страховым компаниям существенно сократить аквизиционные расходы и расходы на персонал.

Сокращение расходов и повышение тарифов – основные меры поддержания уровня рентабельности

Средние ожидаемые коэффициенты убыточности по всем страховым продуктам выше, чем в 2013 году. Наименее рентабельными продуктами в 2014 году останутся КАСКО, ОСАГО и ДМС; наиболее рентабельными – страхование ответственности и страхование от несчастных случаев. Привлекательность страхования имущества снизилась по сравнению с прошлогодними ожиданиями, что, возможно, связано с высокой убыточностью по договорам обязательного страхования опасных объектов.

Среди планируемых мероприятий, направленных на уменьшение убыточности в 2014 году, респонденты особенно выделяют улучшение взаимоотношений с партнерами и повышение тарифов.

Как и в 2013 году, сокращение административных и аквизиционных расходов остается для страховщиков приоритетным направлением. Первоочередными способами сокращения расходов на ведение дел являются оптимизация организационной структуры компании и внедрение новых операционных моделей. Тогда как аквизиционные расходы участники опроса планируют сократить с помощью развития продаж через Интернет.

Убыточность автострахования растет

Распространение на страховую отрасль действия Закона о защите прав потребителей негативно сказалось на автостраховании, повысив его убыточность. Основными причинами данной тенденции являются рост уровня мошенничества и увеличение судебных расходов.90% респондентов отмечают высокую долю (около 30%) мошеннических убытков среди убытков, урегулированных в соответствии с Законом о защите прав потребителей, однако страховщики предпочитают дождаться от регулятора прогрессивных мер по борьбе с мошенничеством, а не действовать самостоятельно.

Большинство опрошенных руководителей страховых компаний планируют скорректировать убыточность своих портфелей путем соответствующего увеличения тарифов и ограничения продаж в заведомо убыточных регионах. Почти половина респондентов хотела бы полностью отменить регулирование тарифов по ОСАГО, что позволило бы им существенно снизить убыточность данного продукта.

Игроки приветствуют создание мегарегулятора

Страховой рынок позитивно отзывается на создание мегарегулятора на базе ЦБ РФ. Однако многие сферы российского страхового рынка, такие как ценовая политика, достаточность капитала и развитие продаж через Интернет, нуждаются в дополнительном законодательном и надзорном регулировании.

Ожидается консолидация рынка

По мнению респондентов, во всех сегментах страхового рынка имеются компании, находящиеся на грани банкротства или отзыва лицензии. Большинство участников опроса ожидают консолидацию страхового рынка, в частности, были отмечены возможные изменения структуры рынка среди компаний, входящих в первую десятку.

Рынок страхования во втором квартале 2014 года вырос до 1,43% ВВП

На основании данных ЦБ РФ по страховому рынку по итогам 1 полугодия 2014 года ЦСИ Росгосстраха оценил показатели работы российских страховщиков по итогам второго квартала.

Страховые компании за второй квартал собрали 244 млрд. рублей – это на 8% больше чем во втором квартале 2013 года (тогда страховщиками было собрано 226 млрд. рублей). Во втором квартале 2014 года отношение страховой премии к ВВП в России составило 1,43% против 1,4% годом ранее. Доля страховой премии в расходах населения на конечное потребление также поднялась. Она достигла 1,51% против 1,47% годом ранее. Таким образом, по итогам второго квартала мы имеем рост страхового рынка, опережающий экономику страны в целом.

.

Увеличение сборов премии сегодня происходит преимущественно за счет сегмента страхования граждан. В силу этого во втором квартале 2014 года доля премии, собранной страховщиками с населения, выросла до 56,3% от общих сборов против 55,7% год назад. В свою очередь, расходы населения на страхование в основном определяются ростом кредитной задолженности. В России продолжается «кредитный бум», хотя и меньшими темпами, нежели год назад. По данным ЦБ РФ общая кредитная задолженность населения по итогам 1 полугодия 2014 года поднялась на 21% до 10,6 трлн. руб. против 8,8 трлн. руб. годом ранее (в 1 полугодии 2013 года она выросла на 34% по сравнению с предшествующим годом).

Как известно, кредитование населения очень часто сопровождается продажей страховых продуктов – как правило, страхования жизни, страхования от НС, а также страхования объекта залога (при его наличии). Это обеспечивает опережающий рост премий по личному страхованию граждан в общих рыночных сборах. При этом «инвестиционная» составляющая страхового рынка, связанная с защитой дорогой собственности, промышленных объектов и новых проектов по развитию производства, продолжает стагнировать. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в 1 полугодии снизились на 3% по сравнению с 1 полугодием прошлого года. Соответственно, сборы по страхованию имущества отстают от темпов роста сегмента личного страхования. Рынок «огневого» страхования имущества предприятий, например, в 1 полугодии вырос всего на 5,6% - практически на уровне инфляции. Так что увеличение относительных показателей страхового рынка говорит, скорее, о продолжении стагнации в российской экономике – развитие идет не за счет инвестиционного страхования, а за счет роста потребления, которое финансируется за счет увеличения кредитной задолженности населения.

В силу представленных выше обстоятельств, как и в предшествующие годы, в расходах населения достаточно быстро продолжает расти доля премии по страхованию жизни. Во втором квартале 2014 года она составила 0,27% против 0,22% годом ранее. Сборы по страхованию жизни за счет граждан увеличились до 24,6 млрд. руб. против 18,6 млрд. годом ранее. Доля страхования жизни за счет средств населения в общих сборах намного уступает вкладу этого вида страхования в общее увеличение премии. Это обстоятельство свидетельствует о том, что страхование жизни за счет средств населения остается одним из локомотивов страхового рынка.

Точно так же опережающими темпами развивается страхование от НС за счет граждан – его вклад в прирост страховой премии намного опережает долю в общих страховых сборах. Во втором квартале 2014 года премии в этом сегменте достигли 17,3 млрд. руб. против 15,3 млрд. годом ранее (рост на 13%, что заметно выше среднерыночного темпа роста).

С другой стороны, в общих расходах российских домохозяйств сократилась доля расходов на страхование КАСКО автотранспорта. Очевидно, это связано с падением расходов граждан на страхование КАСКО: сборы на этом сегменте во втором квартале составили 43,8 млрд. руб., что на 1,5% меньше, чем во втором квартале 2013 года. Надо отметить, что падение квартальных сборов по каско зафиксировано впервые с 2009 года. В свою очередь, сокращение премии по страхованию каско автотранспорта определяется сокращением продаж новых автомобилей: по данным Ассоциации европейского бизнеса в первом полугодии падение продаж составило 7,6% против аналогичного показателя прошлого года.

Во втором квартале оживился рынок страхования недвижимости граждан. В большой степени это обстоятельство связано с повышением активности ряда крупных российских компаний в этом сегменте. Сборы во втором квартале здесь достигли 9,3 млрд. рублей против 7,2 млрд. годом ранее (рост на 29,6%). Доля расходов на «огневое» страхование недвижимости в общих расходах домохозяйств поднялась до 0,1% против 0,08% годом ранее. Вклад этого вида страхования в общий рост рынка (11,7%) намного превышает его рыночную долю (3,8%).

Определенное содействие общему увеличению сборов оказало добровольное медицинское страхование. Сборы на этом сегменте во втором квартале достигли 28,8 млрд. рублей (рост на 14,5%). При этом вклад ДМС в рост рынка намного превышает его долю в общей рыночной премии (20,1% против 11,8%).

Таким образом, сегодня на страховом рынке имеются несколько основных сегментов, обеспечивающих его рост. К ним традиционно относятся страхование жизни и страхование от НС. Содействие росту рынка оказывают также ДМС и страхование недвижимости граждан.

На страховом рынке России в третьем квартале 2014 года разворачивались драматические события Прежде всего, надо отметить, что рост страховой премии в третьем квартале 2014 года оказался наименьшим с кризисного 2009 года – всего лишь 7,8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. При инфляции около 10% это означает сокращение рынка в реальном исчислении. Поэтому отношение страховой премии к ВВП несколько снизилось – оно составило 1,22% против 1,24% в третьем квартале прошлого года. Торможение в большой степени связано с сокращением расходов населения на страхование: сборы премии за счет граждан выросли в третьем квартале меньше, чем рынок в целом – всего на 7,3%, тогда как в первом квартале рост этого сегмента рынка был больше 16% (см. таблицу ниже). Очевидно, что сокращение потребительской активности населения связано с кризисом – в условиях экономической неопределенности и быстрой девальвации рубля население предпочло сократить расходы на крупные инвестиционные покупки, к которым часто «привязано» страхование в виде необходимого дополнения. Локомотив рынка, страхование жизни, которое обеспечивало ускоренное увеличение премий на протяжении последних лет, сильно сдало в темпах роста. В третьем квартале рост этого рынка составил всего 21% против, например, 63% в четвертом квартале 2013 года. Рост сборов по страхованию от несчастного случая в третьем квартале вовсе оказался отрицательным, тогда как еще в конце прошлого и в начале нынешнего года этот сегмент быстро развивался вместе со страхованием жизни, разгоняя рынок в целом (в третьем квартале 2013 года прирост сборов в этом сегменте составил 36%). Причиной торможения рынков страхования жизни и страхования от НС стало сокращение темпов роста кредитования населения. По данным ЦБ максимального размера объем выданных кредитов достиг в апреле 2014 года – население взяло в банках 805 млрд. рублей. С тех пор объем кредитования населения снижается, по сравнению с этим пиковым показателем месячная сумма выданных кредитов упала без малого на 100 млрд. рублей.

Параллельно с этим в течение последнего года довольно быстро росла просроченная задолженность населения перед банками, что сдерживало их кредитную активность. Сокращение кредитования населения привело к снижению активности банковского канала продажи страховых услуг, который в последние годы играл основную роль в ускорении российского страхования. В то же время надо отметить, что даже несмотря на заметное сокращение темпов роста, в третьем квартале страхование жизни по-прежнему опережало средние показатели по рынку в целом, т.е. этот сегмент по-прежнему является локомотивом рынка. Благодаря этому отношение премии по страхованию жизни к ВВП в третьем квартале выросло до 0,14% против 0,13% годом ранее. Экономическая нестабильность привела к резкому сокращению сборов в сегменте автокаско (на 3,3%). Соответственно, в третьем квартале снизилось отношение сборов к ВВП до 0,28% против 0,32% годом ранее. Справедливости ради надо признать, что сложности на этом сегменте рынка начались достаточно давно – темпы роста премии здесь падают еще с конца 2012 года, однако только сейчас мы увидели сокращение сборов по автокаско в номинальном исчислении. Очевидно, трудности на этом рынке вызваны сокращением продаж новых автомобилей в Рос- сии. По данным АЕБ продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в сентябре упали более чем на 20% по сравнению с сентябрем прошлого года. В противоположность сегменту автокаско, рынок ОСАГО развивался быстрее рынка в целом. Сборы здесь выросли на 11,3% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. В третьем квартале нас порадовали сегменты рынка, связанные со страхованием предприятий. Опережающими темпами рос рынок ДМС (21,8%), тогда как годом ранее прирост этого сегмента оказался отрицательным. Отношение премии к ВВП здесь увеличилось до 0,11% против 0,1% годом ранее. Определенное оживление произошло также в сегменте огневого страхования за счет средств предприятий. Сборы на этом рынке выросли на 10,5%, тогда как годом ранее наблюдалось сокращение объема собранной премии. Страхование недвижимости граждан подтвердило свою роль нового локомотива российского страхового рынка – рост премий здесь составил 15%. Это меньше, чем в третьем квартале прошлого года (тогда рост составил 40%), однако ускоренный рост сегмента сохраняется. В большой степени опережающий рост этого рынка связан с маркетинговой активностью страховщиков: разочаровавшись в автостраховании, они начали предпринимать дополнительные усилия для завоевания долей на рынке страхования жилья и домашнего имущества. Кроме того, маркетинговые исследования показывают, что рынок страхования недвижимого имущества населения – один из тех немногих сегментов, где имеется неудовлетворенный спрос на страховые продукты.

Основные выводы:

1) Заметное падение темпов роста сборов в третьем квартале и сокращение рынка в реальном исчислении во многом связаны с неблагоприятной внешней экономической обстановкой. Соответственно, можно предполагать, что темпы роста премии восстановятся, как только в экономике проявятся признаки стабилизации.

2) На рынке произошла смена лидеров. Рост страхового рынка обеспечили страхование жизни, ДМС, ОСАГО, огневое страхование предприятий, а также страхование недвижимости граждан.

3) Оживление рынков страхования за счет средств предприятий может свидетельствовать о некотором экономическом ускорении, которое проявится в конце 2014 года.

Заключение

Анализируя отечественный страховой рынок, можно привести достаточно большое количество причин, сдерживающих его развитие. Среди них можно отметить факторы, имеющие как внутрисистемную природу (квалификация кадров, уровень финансового потенциала, качество сбыта страховой продукции, несоответствие мировым стандартам требований к платежеспособности), так и факторы, вызванные особенностями развития российской экономики (степень платежеспособности предприятий и граждан, нормативно-правовая и регулирующая база, монополизация страховых компаний, недобросовестная конкуренция).

Однако достижением последних лет стало укоренение позиции страхования как неотъемлемого и значимого звена финансовой системы. Об этом свидетельствует увеличение спроса на страховые продукты и, как следствие, увеличение темпов роста многих видов страхования.

Особым условием развития страхового рынка РФ является понимание и стимулирование страхования как специализированной отрасли по стабилизации экономики. С помощью создания эффективной системы страховой защиты имущественных интересов физических и юридических лиц происходит формирование необходимой для экономического роста надежной и устойчивой хозяйственной среды. Однако принуждение потребителей к приобретению страховых услуг не всегда является действенным методом для их продвижения. Чаще намерение потенциальных страхователей пользоваться услугами страховщиков продиктовано собственной оценкой степени угрозы каждого отдельного риска, а также потенциального ущерба, связанного с ним.

Чувствительность к рискам - первая предпосылка для заключения договора страхования. Однако в Российской Федерации восприятие опасностей, поддающихся страхованию, пока еще не настолько значимо, чтобы стимулировать все население приобретать хотя бы один вид добровольного страхования, не говоря уже о всесторонней защите имущества и здоровья, подразумевающей наличие нескольких полисов у одного человека. То, что развитие российского страхования еще далеко от масштабов рынков в странах с развитой экономикой, связано также с наличием дополнительных значимых факторов, снижающих желание приобретать полисы. Когда возможные клиенты страховых компаний определяются с теми опасностями, которые могут им угрожать, перед ними встает проблема выбора способов защиты от них. Вторым шагом потребителя на пути к приобретению страхового полиса является оценка страхования как эффективного способа борьбы с опасностями, и страхование далеко не всегда рассматривается как приоритетный инструмент предотвращения рисков.

На отношение оценки страхования как эффективного способа борьбы с опасностями особое влияние оказывает окупаемость вложенных в страхование средств, которая выражается в объемах страховых возмещений. По мере того как уровень выплат растет, все больше потребителей считают страхование выгодным вложением средств, а чем ниже стоимость страховой услуги, тем более выгодным для них становится страхование.

Список использованной литературы

1. Аналитический ежегодник «Экспертиза страхового рынка» 2013 г.

2. Ведмедь И.А. Прогнозирование макроэкономических индикаторов развития страхового рынка Российской Федерации в 2014 г. с использованием методов имитационного моделирования // Страховое дело. - 2013. - № 3

3. Маркетинговое исследование рынка в России [Электронный ресурс] — режим доступа http://expert-rating.ru (дата обращения 11.01.2015 год)

4. Нелидов Е.В. Развитие обязательного страхования в современных условиях: автореф. / Е.В. Алексеева; Мордов. гос. ун-т им. Н.П. Огарева. - Оренбург, 2012

5. Нестерова А.О. Страховой рынок. М.: Знание, 2012

6. Трошина Б.Х. Специфика организации страхового маркетинга в условиях кризиса // Финансы и кредит. - 2013. - № 23

7. Якуничева Т.Р. Экономика и финансы. М.: Статистика, 2012

Поиск по сайту: