Институциональная структура внутренних рынков

Функционирование внутренних рынков определяется не только спросом и предложением, их структурой, но и институциональной, организационной структурой, характером взаимоотношений контрагентов. Институциональная структура рынков, т.е. совокупность хозяйствующих субъектов, имеет отраслевой, размерный и социальный аспекты. Наибольшее значение имеет размерная структура, которая формируется в результате концентрации и специализации производства. Она характеризуется определенным соотношением предприятий различных размеров. Тип размерной структуры определяется в основном степенью дифференциации отраслевой продукции и размером ее рынка.

Крупные и крупнейшие компании, формы их возникновения и организации. Организационная структура экономики представляет собой соотношение различных компаний с точки зрения достигнутой интеграции, форм организации в стоимости продукции отрасли, страны, числе занятых в общем числе компаний. На рынках целого ряда крупных стран во многих секторах ведущее место занимают крупные и крупнейшие компании (число занятых соответственно свыше 500 и свыше 1000 человек). Основой их возвышения являлись концентрация и централизация капитала в рамках отрасли, а затем нескольких связанных отраслей. В результате роста масштабов компаний развивались горизонтальная, внутриотраслевая интеграция и вертикальная, межотраслевая интеграция, благодаря чему образовывались крупные вертикально объединенные компании (комбинаты).

В 50—60-е годы возникла диверсифицированная многоотраслевая компания, представляющая собой систему комбинатов, привязанных к отраслевому ядру. Деятельность всех ее составляющих осуществляется в отраслях, дополняющих основную специализацию компании. В организационном плане данные компании представляют концерны, которые являются едиными, хотя и сложными по структуре, капиталами. Концерны в большинстве своем растут централизацией капитала. Под влиянием НТП характер концернов меняется. В наукоемких отраслях они представляют собой своего рода научные и организационные центры, координирующие работу специализированных предприятий, а их центральные службы — научно-прикладные лаборатории.

В 70—80-е годы прошла волна образования конгломератных объединений, отдельные части которых не имеют производственных связей. Они стали завершающей формой интеграционного процесса на микроуровне. Образовавшаяся структура хозяйства включила совокупность разнообразных форм организации предпринимательской деятельности, которую образуют две большие группы одноотраслевых и многоотраслевых компаний. Последние имеют форму комбинатов, концернов и конгломератов. В национальном плане интеграционный процесс в основном завершился в 70-е годы, затем он переместился на мирохозяйственный, глобальный уровень.

Важным стимулом роста компаний является экономия на накладных расходах, когда происходит переход товаров от одной технологически обособленной структуры к другой. Сокращение этих потерь достигается за счет ограничения объема рыночных отношений с помощью вертикальной и горизонтальной интеграции, диверсификации и интернационализации.

Крупные компании имеют лучшие возможности для получения конкурентных преимуществ на отраслевом, национальном и международном рынках за счет общего объема операций, возможности внутриотраслевого и внутрифирменного перераспределения ресурсов в зависимости от специфики национального государственного регулирования, изменения валютных паритетов, национальных систем цен, тарифов, оперативного реагирования на изменение обстановки на национальных рынках. В долгосрочном плане не существует оптимального размера, к которому стремится фирма. Теоретически рост ограничивается только ресурсами и способностью управляющих приспособиться к новым масштабам организации и сохранить целостность фирмы. С ростом корпорации обычно радикально изменяются управленческая функция и внутренняя структура корпораций.

Средняя ожидаемая продолжительность существования крупной компании с международными связями составляет 40—50 лет, некоторые компании существуют столетия.

Развитие процессов интеграции на микроуровне на основе концентрации и централизации в отраслях, где уровень концентрации был традиционно высок, как правило, не приводит к господству одного единственного объединения.

— Обычно рост масштабов отраслевого производства не позволяет одной компании захватить под свой контроль всю отрасль из-за условий технологического развития, определяемых оптимальными размерами производственных единиц, использованием научно-технических достижений.

— Монополистическое положение обычно сдерживает рост экономической эффективности, что обусловливает деградацию монополистических структур.

— Одновременно стремление крупнейших фирм к высоким прибылям требует не узкой специализации, а наоборот, широкой диверсификации их производственной деятельности.

Основная эволюция отраслевых структур состоит в формировании олигополии либо иных структур, создающих приблизительные формы монополистического господства и нередко приводящих к обострению конкуренции. Современная западная крупная и крупнейшая компания является прежде всего капиталом, а потом уже монополией, олигополией. Она присваивает себе именно прибавочную стоимость, а не иные формы прибавочного продукта, конкурирует с другими капиталами.

Сектор крупных и крупнейших компаний сосредоточивает основную долю промышленных товаров, услуг связи, транспорта, торговли и операций кредитных учреждений (40—70%). В 70—80-е годы произошло некоторое сокращение доли крупнейших компаний в производстве продукции обрабатывающей промышленности. Так, доля ста крупнейших компаний за 1970—1990-е гг. снизилась в Британии — с 40 до 36%, в Германии — с 30 до 24%, в Японии — с 22 до 21%, но в США она повысилась (табл. 18.6).

Таблица 18.6

Уровень концентрации в обрабатывающей промышленности

(доля 100 фирм)

¹ Доля в добавленной стоимости.

² Доля в чистом производстве.

³ Доля в общем обороте.

И с т о ч н и к: Fergusson P.R. Industrial Economics: issues and perspectives. L., 1991, p. 31; The Economist: 1996. May, p. 50.

Крупнейшие компании промышленно развитых стран составляют подавляющую часть крупнейших промышленных и банковских компаний мира. Из 500 крупнейших по обороту компаний мира свыше 480 базируются в развитых странах. Ведущие позиции занимают американские и японские корпорации — соответственно 185 и 100 в 1999 г. Компании западно-европейских стран, отдельно взятых, представлены значительно меньшим количеством: Британия — 42, ФРГ — 42, Франция — 39. Тенденция последних десятилетий характеризовалась увеличением числа крупнейших компаний из Японии и их уменьшением из США и Британии.

Произошли изменения в составе крупнейших компаний мира в целом и на отраслевом уровнях. Так, за 80-е годы 1/3 этих компаний потеряли свою самостоятельность, в 90-е годы — 2/5 компаний, что свидетельствует о существенной перестройке олигопольных структур в этот период в отличие от 50—60-х годов.

По размеру оборотов на первом месте стоят банковские, страховые, нефтяные и электронные, автомобильные и электротехнические концерны. Предложение на внутренних рынках товаров массового спроса во многих западных странах характеризуется высокой степенью монополизации. Например, в Италии «Монтэдиссон» контролировал около 40% национального производства химических продуктов, «ФИАТ» — 80% выпуска автомобилей и т.д.

Современная крупная компания покоится на основе собственности акционерного общества. Последняя создает условия для сосредоточения собственности и контроля над основной массой богатства в руках узкого слоя собственников. В последние годы произошли изменения в структуре акционеров крупнейших компаний. Если до середины 80-х годов в 1000 крупнейших американских корпораций около 57% акций принадлежало институциональным инвесторам (пенсионные, взаимные фонды, инвестиционные компании), то в середине 90-х годов их доля понизилась до 42% и возросла доля индивидуальных инвесторов (1994 г. — 57%). Акционерный капитал индивидуальных держателей высоко концентрирован. Так, в США 50% акционерного капитала принадлежит 2% семей, в 1000 крупнейших корпораций на долю работников приходится 4% акций.

Ведущие компании западных стран являются ТНК. Важнейшие решения и общая стратегия инвестирования в значительной мере вышли из-под влияния внутренних рынков. Обладая огромной экономической мощью, исследовательским аппаратом, крупнейшие ТНК вполне могут контролировать некоторые рынки в малых индустриальных и развивающихся странах.

Малые и средние компании. Возникновение многоотраслевых концернов и становление массового производства создали необходимость в автономном существовании мелкого и среднего производства как элемента общественного разделения труда. По числу занятых к малым и средним компаниям относятся объединения с числом занятых до 250 и 500 человек в обрабатывающей промышленности (в ЕС с 1996 г. рекомендовано до 249 человек), а в оптовой торговле — до 100, розничной торговле и других отраслях сферы услуг — до 50 занятых.

Мелкие и средние компании относятся к мелкотоварному и товарному производству. Основной социально-экономической чертой этого сектора является его неустойчивость, структурный характер которой предопределяет возможность длительной стабилизации отдельных сфер приложения мелких и средних капиталов. Степень учреждения фирм (отношение новых к существующим компаниям) колеблется от 8 до 12%. Три четверти новых фирм являются мини-предприятиями, их возникновение обычно связано с неудовлетворенным спросом на товары и рабочую силу в ряде отраслей. Столь же высок уровень банкротства малых предприятий, особенно в первый — третий годы после регистрации.

Важное явление в развитии мелкотоварного и товарного сектора — его подчинение крупным и крупнейшим компаниям на основе технико-экономической перестройки и специализации. Реальность этого подчинения выступает в виде контроля основных параметров экономической деятельности мелких и средних предприятий по линии поставок и сбыта продукции. Часть малых и средних компаний непосредственно контролируется крупным капиталом, являясь дочерними и ассоциированными фирмами. Например, во Франции 4% малых и 20% средних предприятий принадлежит к категории дочерних.

В большинстве стран более 90% общего числа фирм являются малыми и средними, на их долю приходится более половины всех занятых, продаж и производства. Роль этих компаний обычно выше в национальных хозяйствах со средними и малыми внутренними рынками. В США в середине 70-х годов их доля в ВВП не превышала 39% по сравнению с 43—44% в начале 60-х годов.

Мелкие и средние компании традиционно доминировали в обрабатывающей промышленности Италии и Японии. В других ведущих странах крупные и крупнейшие компании дают большую часть продукции обрабатывающей промышленности, но отдельные малые и средние фирмы выступают крупнейшими производителями некоторых видов продукции, чаще всего специфической.

В под отраслевом разрезе промышленного производства наиболее крупная доля малых и средних предприятий приходится на машиностроение (без транспортного), швейную и деревообрабатывающую промышленность. Наибольшая роль этих фирм — в сфере производственного и бытового обслуживания, оптовой и розничной торговли.

Возраставшие масштабы деятельности малого и среднего предпринимательства отражали процесс приспособления экономики к новым условиям воспроизводства в период изменений в структуре предложения и спроса. Наличие на рынках малых и средних предприятий повышает жизнестойкость экономики, придает ей необходимую степень гибкости. В частности, в периоды спадов и структурных перестроек небольшие фирмы первыми проникают на новые рынки. Проникновение на них, как правило, сопряжено с большим риском, и крупные компании идут на это неохотно из-за боязни ослабить свои позиции в конкурентной борьбе. Мелкие фирмы более мобильны, и риск является неотъемлемым элементом их существования. Именно быстрая приспособляемость мелких фирм к меняющемуся спросу обеспечивает их жизнеспособность. Во время прошедших экономических кризисов они увеличивали занятость, в то время как крупные ее сокращали.

В инновационной сфере роль малых и средних компаний не проявляется так четко, как в занятости и производстве, в частности, из-за трудностей учета. Традиционным мерилом уровня нововведений выступают объем НИОКР на занятого, отношение патентов, новых продуктов, производственных процессов на одного занятого. На малых предприятиях основная часть нововведений обычно осуществляется владельцами или управляющими, а в крупных компаниях — исследовательским персоналом. В 1982 г. в США крупные компании лишь ненамного превзошли малые и средние фирмы по числу зарегистрированных нововведений, а количество нововведений на миллион занятых в малых и средних компаниях было 36,2, а в крупных — 31. Малые и средние компаниях имеют более высокую долю нововведений по сравнению с долей в НИОКР.

В целом ряде стран значительная часть малых и средних компаний (40—50%) обслуживает только внутренний рынок. Их роль в экспорте невелика: во Франции, Италии, Нидерландах, Норвегии доля малых и средних фирм чуть превышает 1/3, а в Японии роль этих фирм в экспорте снизилась с 16% в 1980 г. до 13,3% в 1990 г.

Возрастание доли мелких и средних компаний связано с изменением характерной для 50—60-х годов тенденции к росту экономии на масштабах производства в связи с дроблением спроса, его большей индивидуализацией и соответственно специализацией производства. В ряде отраслей обрабатывающей промышленности в соответствии со сдвигами в продуктовой сфере, прогрессом науки и техники произошли изменения в технологической и организационной структуре производства. Снижение оптимальных размеров концентрации усилило позиции малых и средних предприятий. Если до 70-х годов средняя численность занятых на новых заводах крупнейших корпораций составляла 644 человека, то в 80-е годы — 210 человек. В ряде стран этот процесс привел к снижению среднестатистических размеров предприятий: в Британии — с 85 до 57 человек, в США — с 53 до 50, в Японии — с 17 в конце 60-х до 15 в начале 80-х годов.

Взаимодействие компаний. Наличие различных по размеру компаний определяет организационную структуру национального хозяйства, которая является трехъярусной. На верхнем ярусе находятся крупные компании и их союзы, на среднем — более мелкие корпорации, работающие в основном на внутренний рынок, и далее — мелкие компании и отдельные производители. Между ними развивается взаимодействие, в основе которого находится стремление уменьшить риск и разделить расходы на разработки в связи с сокращением цикла жизни товаров. Это позволяет быстрее реагировать на изменения в спросе.

Другая группа причин взаимодействия фирм связана с развитием субконтрактных систем и поставок товаров точно в срок, это позволяет снижать издержки на складировании, осуществлять контроль за качеством продукции на отдельных стадиях производства. Развитие взаимодействия компаний привело к созданию устойчивой структуры отношений, построенной по сетевому признаку. В сетевую модель входят открытые, подвижные системы с преобладанием взаимовыгодных партнерских связей между независимыми фирмами во всему спектру их деятельности — от исследований до сбыта продукции. Широкие корпоративные связи помогают выживанию крупных фирм.

Поведение компаний в конкурентной борьбе не ограничивается внутренними рынками. Крупные и крупнейшие объединения вступают во взаимодействие с хозяйствующими субъектами других стран с целью сохранения и расширения своих позиций как на национальном, так и на международных рынках. Подобные взаимоотношения различны по времени, организационных форм взаимодействия. Это картельные соглашения о ценах, о разделе рынка, а также стратегические соглашения или союзы.

В конце XX в. в международных взаимодействиях широкую известность приобрели стратегические союзы отдельных компаний ведущих стран, как правило, в высоко технологичных отраслях. Стратегические союзы создаются для достижения конкретных целей, формально выходящих за рамки ценовой и сбытовой политики. Сокращение затрат, уменьшение риска при реализации крупных производственных проектов, разработке и внедрении новых видов продукции, использовании сбытовой сети, торговых марок союзников для проникновения на новые рынки.

Стратегические союзы являются своеобразной формой конкурентной борьбы в технологических отраслях. Ограничивая конкуренцию в отдельных географических сегментах они обостряют ее в мировом или региональном пространстве.

Социальная структура предприятий. Изменение размерной структуры экономических агентов и производственных единиц, технологических параметров производства сопровождалось сдвигами в социально-экономической структуре внутренних рынков промышленно развитых стран. Эти сдвиги проявились в значительном сокращении числа и роли предприятий, находящихся в государственной собственности, в дальнейшем снижении роли кооперативных предприятий и в увеличении роли предприятий различных форм организации, находящихся в частной индивидуальной и коллективной собственности.

Наряду с формированием новой модели роста в связи с быстрорастущей диверсификацией спроса и предложения важное влияние на этот процесс оказал общий политический сдвиг вправо, интернационализация хозяйственной жизни, формирование и упрочение позиций частномонополистических центров урегулирования хозяйственной жизни. Растущие масштабы производства сопровождались совершенствованием иерархической организации и системы внутрифирменного планирования. Количество новых форм кооперации, слияний увеличивалось, что порождало новую волну концентрации. Крупномасштабная экономика способствовала созданию монополий и олигополии, несмотря на усиление конкуренции на отдельных рынках.

Процессы концентрации позволили уменьшить риски и увеличить эффективность принятия инвестиционных решений. Благодаря стратегии самофинансирования крупные компании могут избегать игры конкурентных сил. Создавался ограниченный, автономный рынок капитала, в рамках которого распределение средств происходило на уровне внутренних решений. Этому способствовала трансформация рынка капиталов в связи с укреплением богатого слоя населения.

В результате отмеченных социально-экономических процессов доля государственных предприятий в создании ВВП сократилась до 5% по сравнению с 8% в 1979 г. и 8,5% в 1982 г.

Производственные кооперативы не играют существенной роли в экономике развитых стран. В странах ЕС в начале 80-х годов в производственных кооперативах работало свыше 0,5 млн человек, почти треть из них — в Италии. Кооперация, потеряв свой производственный характер, в основном превратилась в фермерскую закупочно-сбытовую и городскую кооперацию потребителей. Главная сфера деятельности кооперации в городах — розничная торговля, на долю которой приходится примерно 10% всего оборота. Кооперация охватывает целый ряд других отраслей — сферу кредита, жилищное строительство.

Наибольшие масштабы кооперативной деятельности отмечаются в Западной Европе. Развитие кооперативного движения зависит от конкретных политических и экономических условий каждой страны. Основные центры кооперативного движения нередко формируются не по отраслевому, а по политико-идеологическому принципу. В ряде стран существует несколько центров кооперативного движения.

Институциональная структура внутренних рынков определяет характер взаимоотношений хозяйствующих субъектов в обмене произведенной продукцией и услугами. Условно их можно разделить на закрытый, или защищенный, сектор, где существуют некоммерческие отношения, и открытый, или конкурентный, сектор, включающий разовые, краткосрочные сделки, черный рынок.

Закрытый, или защищенный, рынок опирается на различные формы защиты от конкуренции: юридическая зависимость, долевое участие, кооперация, государственные поставки и закупки (космическая промышленность, производство вооружений), государственное регулирование (телекоммуникации), технологическая зависимость пользователей от поставщиков, которые занимают постоянные технологические ниши в производстве сложной или специализированной продукции. Защищенные секторы конкурируют посредством технологий, максимизации доходов на базе большей или меньшей редкости продукции и ее технологических преимуществ. В США защищенный сектор охватывает 95% вооружений и космической промышленности, 90% атомной промышленности, 75% аэронавтики и профессиональной электроники, 70% в телекоммуникациях, 65% в фармацевтике, 30% в информатике. Наличие закрытых секторов значительно изменяет рыночные отношения в развитых странах.

Поиск по сайту: