 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Экономика. § Наличие лицензий, разрешений, сертификатов для ведения бизнеса
§ Наличие лицензий, разрешений, сертификатов для ведения бизнеса.
Деятельность нашего предприятия не подлежит лицензированию.
§ Общая информация по розничной сети
ü Общие показатели на текущую дату
| Общая инфо по розничной сети на текущую дату | |||||||
| бренд 1 | на 01.01.2013 г. ЭНКОР | на 01.07.2013 г. ЭНКОР | на 01.10.2013 г. | на 01.01.2014 г. ЭНКОР | на 01.07.2014 г. ЭНКОР | на 01.10.2014 г. | на 01.01.2015 г. |
| формат 2 | cash&carry | cash&carry | cash&carry | cash&carry | cash&carry | cash&carry | cash&carry |
| кол-во 3, ед | |||||||
| общая площадь 4, кв.м. | 22 860 | 22 860 | 22 860 | 22 860 | 22 860 | 22 860 | 22 860 |
| торговая площадь 5, кв.м. | 6 634 | 6 634 | 6 634 | 6 634 | 6 634 | 6 634 | 6 634 |
| типовая торговая площадь, кв.м. |
Бренд - торговая марка, представляющая торговую сеть в данном формате;
Формат - формат ритейловой торговли - дискаунтер, магазин у дома, супермаркет, гипермаркет, cash&carry, универсам, универмаг;
Кол-во торговых точек - кол-во торговых точек, оперирующих на конец отчетной даты
Общая площадь - общий объем площади торговых точек (торговая + складская) на конец отчетного периода;
Торговая площадь - торговая площадь, которой оперирует Группа/Заемщик на конец отчетной даты;
Типовая торговая площадь - объем площади, исходя из концепции развития сети;
ü Структура розничной сети по принадлежности к собственности/аренде обновить на 01.10.2014 и 01.01.2015
| итого, в т.ч.: | собственность | аренда | |
| кол-во торговых точек на 01.10.2014 г. (и 01.01.2015 г.) | |||
| Центральный федеральный округ | |||
| Южный федеральный округ | |||
| общая торговая площадь, кв.м. на 01.10.2014 г. (и 01.01.2015 г.) | |||
| Центральный федеральный округ | 5 446 | 4 551 | |
| Южный федеральный округ | 1 188 | 1 188 |
ü Структура договоров аренды по срочности на текущую дату
| % | исходя из кол-ва договоров | исходя из площади (кв.м.) |
| до 1 года | ||
| от 1 года до 3-х лет | ||
| от 3-х лет и выше |
ü Динамика арендных ставок за предыдущие 2 года и в текущем году, а также прогноз на период кредитования:
| Средние арендные ставки (тыс. руб. за 1 кв.м.) | ||||||
| Центральный федеральный округ | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
| Южный федеральный округ |
ü Динамика открытия/закрытия торговых точек + прогноз
| кол-во торговых точек: | ||||||||||||||
| cash&carry | ЦФО | ЮФО | ЦФО | ЮФО | ЦФО | ЮФО | ЦФО | ЮФО | ЦФО | ЮФО | ЦФО | ЮФО | ЦФО | ЮФО |
| lease | ||||||||||||||
| ownership |
ü Показатели приводятся по всем торговым точкам как существующим, так и открывшимся в отчетных периодах + прогноз
| Показатели торговой деятельности по форматам | ||||||||||
| 2 кв.2012 | 2 кв.2013 | 3 кв.2013 | 2 кв.2014 | 3 кв.2014 | ||||||
| cash&carry | ||||||||||
| средний чек 1 | 646,68 | 780,85 | 708,3 | 791,12 | 846,66 | 846,66 | ||||
| трафик 2 | 1 160 122 | 400 246 | 518 272 | |||||||
| объем выручки | 750 233 264 | 312 532 250 | 667 101 707 | 253 247 063,13 | 348 760 870.55 | 348 760 870.55 | ||||
| кол-во торговых точек 3, ед. | ||||||||||
| торговая площадь 4, кв.м. | 6 634 | 6 634 | ||||||||
| Данных нет, это частные предприятия и мы не лезем в их бизнес. | ||||||||||
| средний чек | ||||||||||
| трафик | ||||||||||
| объем выручки | ||||||||||
| кол-во торговых точек | ||||||||||
| торговая площадь, кв.м. | ||||||||||
1 средний чек - объем средней продажи, осуществляемой покупателем, условное обозначение - руб.,
2 трафик - объем покупателей, осуществивших покупку,
3 кол-во торговых точек - кол-во торговых точек, оперирующих на конец отчетной даты,
4 торговая площадь - торговая площадь, которой оперирует Группа/Заемщик на конец отчетной даты
ü Маржинальность
| Маржинальность 1 | |||||||
| % | 1H2013 | 1Н2014 | |||||
| непродовольственные товары: | |||||||
| cash&carry | 7 % | 10 % | 10 % | 10% | 10 % | 10 % | 10 % |
| формат 2 | |||||||
| формат 3 |
1 маржинальность - предельный доход = строка 50 ф.2 ОПиУ / строка 10 ф.2 ОПиУ
ü Период оборачиваемости
| Период оборачиваемости 1 | |||||||
| кол-во дней | SKU | ||||||
| 1H2013 | 1Н2014 | ||||||
| непродовольственные товары: | |||||||
| cash&carry | 90 дн. | 90 дн. | 90 дн. | 90 дн. | 90 дн. | 90 дн. | 90 дн. |
| формат 2 | |||||||
| формат 3 |
1 период времени, характеризующий скорость движения запасов компании
§ Структура выручки по основным номенклатурным группам.
| Структура выручки по основным номенклатурным группам | ||||||
| % | 1H2013 | 1Н2014 | ||||
| формат 1…n | формат 1 n | формат 1 n | ||||
| электроинструменты | 40% | 40% | 40% | 40% | ||
| оборудование | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
| ручной инструмент | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
| расходные материалы | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | ||
| ИТОГО | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Просьба приложить планы продаж в натуральном и стоимостном выражении - прогноз на 2015 год.
§ Географическая структура выручки (доля экспортных продаж / внутренние продажи):
| Географическая структура выручки | ||||||
| % | 2015 прогноз | |||||
| cash&carry | cash&carry | cash&carry | cash&carry | cash&carry | cash&carry | |
| Центральный федеральный округ | 25% рынка | 25% рынка | 25% рынка | 25% рынка | 25% рынка | 25% рынка |
| Южный федеральный округ | 10% рынка | 10% рынка | 10% рынка | 10% рынка | 10% рынка | 10% рынка |
| Северо-Западный федеральный округ | 5% рынка | 5% рынка | 5% рынка | 5% рынка | 5% рынка | 5% рынка |
| Дальневосточный федеральный округ | 5% рынка | 5% рынка | 5% рынка | 5% рынка | 5% рынка | 5% рынка |
| Сибирский федеральный округ | 15% рынка | 15% рынка | 15% рынка | 15% рынка | 15% рынка | 15% рынка |
| Уральский федеральный округ | 15% рынка | 15% рынка | 15% рынка | 15% рынка | 15% рынка | 15% рынка |
| Приволжский федеральный округ | 10% рынка | 10% рынка | 10% рынка | 10% рынка | 10% рынка | 10% рынка |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 15% рынка | 15% рынка | 15% рынка | 15% рынка | 15% рынка | 15% рынка |
| Украина | 0,5% рынка | 0,5% рынка | 0,5% рынка | 0,5% рынка | 0,5% рынка | 0,5% рынка |
| ИТОГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
§ Структура выручки в разрезе валют:
| Структура выручки в разрезе валют | |||||||
| % | 1H2013 | 1Н2014 | |||||
| формат 1…n | формат 1…n | формат 1…n | |||||
| RUR | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| EUR | |||||||
| USD | |||||||
| ИТОГО |
Формат - формат ритейловой торговли НЕОБХОДИМО выбрать: дискаунтер, магазин у дома, супермаркет, гипермаркет, cash&carry, универсам, универмаг.
ü Информация по SKU 1
| Информация по SKU 1 | ||||||
| SKU | ||||||
| 2015 прогноз | ||||||
| cash&carry | ||||||
| количество SKU (единиц), в т.ч.: | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| доля непродовольственных товаров | 70 000 | 75 000 | ||||
| формат 2 | ||||||
| количество SKU (единиц), в т.ч.: | ||||||
| доля непродовольственных товаров |
SKU - количество товарных позиций
§ Динамика структуры себестоимости (статьи, в процентах).
| Структура себестоимости | ||||||
| % | 1H2013 | 1Н2014 | 9М2014 | |||
| Налоги | 12,07% | 12,07% | 12,07% | 18,33% | 18,33% | |
| Налоги на з/п | 12,98% | 12,98% | 12,98% | 10,84% | 10,84% | |
| З/п | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 16,84% | 16,84% | |
| Аренда | 10,76% | 10,76% | 10,76% | 9,46% | 9,46% | |
| Коммунальные услуги | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,36% | 2,36% | |
| Охрана | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,48% | 0,48% | |
| Интернет+Связь | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,44% | 0,44% | |
| Реклама | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 1,50% | 1,50% | |
| Услуги ВЭД | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 1,42% | 1,42% | |
| Услуги банков | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,67% | 0,67% | |
| Трансп.услуги | 7,47% | 7,47% | 7,47% | 5,99% | 5,99% | |
| Канцтовары | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 0,17% | 0,17% | |
| Проценты банков | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 6,94% | 6,94% | |
| Проценты прочие | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,55% | 5,55% | |
| Юрид.,информ.услуги | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,46% | 0,46% | |
| Текущий ремонт | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,59% | 1,59% | |
| Кап.вложения | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 6,34% | 6,34% | |
| Оборудование | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,27% | 4,27% | |
| Прочие | 3,13% | 3,13% | 3,13% | 6,35% | 6,35% | |
| ИТОГО | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
§ Информация об имуществе Группы (указать основные объекты):
| Вид | Местонахождение (город) | Балансовая стоимость на последнюю отчетную дату, тыс. руб. | Степень износа, % | Рыночная стоимость, тыс. руб. |
| Здания и сооружения | ||||
| Объект 1 | ||||
| Объект 2 | ||||
| … | ||||
| Земельные участки и объекты природопользования | ||||
| Объект 1 | ||||
| Объект 2 | ||||
| … | ||||
| Движимое имущество (транспортные средства, оборудование, ценные бумаги и т.п.) | ||||
| Объект 1 | ||||
| Объект 2 | ||||
| … |
§ Влияние сезонных факторов на производство и реализацию
Торговля электроинструментом, ручным инструментом и расходными материалами имеет ярко выраженный сезонный характер. С ноября по апрель выручка снижается на 30-35 % по сравнению с теплыми месяцами.
§ Основные поставщики / покупатели Группы Прошу обновить перечень по итогам 3кв.2014 года
| Поставщик | Доля в совокупном объеме закупок | Форма расчетов | Условия поставок | Период сотрудничества | Возможность замещения |
| SHANGHAI JOYE IMPORT & EXPORT CO., LTD г.Шанхай | 52% | Оплата по б/н в USD | отсрочка < 3 мес. | 10 лет | есть |
| Роберт Бош ООО | 10% | Оплата по б/н в рублях. | отсрочка < 3 мес. | 10 лет | есть |
| Элтрейдинг ЗАО | 8% | Оплата по б/н в рублях. | отсрочка < 3 мес. | 10 лет | есть |
| Хускварна ООО | 4% | Оплата по б/н в рублях. | отсрочка < 3 мес. | 10 лет | есть |
| Техпром ООО | 4% | Оплата по б/н в рублях. | отсрочка < 3 мес. | 10 лет | есть |
| прочие | 22% | Оплата по б/н в рублях. | отсрочка < 3 мес. | 10 лет | есть |
| ИТОГО | 100 % |
По итогам 3кв.2014 года. ООО «ИК Энкор» отгружает только собственным и франшизным предприятиям. См. приложение 1
| Покупатели | Страна/ Регион | Доля в выручке | Форма расчетов | Условия поставок | Период сотрудничества | Возможность замещения |
| ИТОГО |
§ Как определяется цена в контрактах, заключаемых с поставщиками/ покупателями (зафиксирована на весь срок действия контракта, определяется на следующий месяц/квартал, определяется для каждой поставляемой партии продукции отдельно)?
§ Состояние и степень износа основных средств, наличие оборудования в лизинге.
§ Инвестиционная программа и планируемые источники её финансирования (при наличии приложить Cash flow).
§ Основные приоритеты, стратегия развития компании (при наличии, просьба предоставить актуальные презентационные материалы для использования в кредитной заявке).
Здесь можно указать:
- планируемую к выпуску новую продукцию/модернизацию выпускаемой;
- планируемые мероприятия по увеличению доли на рынке;
- планы по приобретению предприятий/конкурентов;
- планы по модернизации имеющегося производственного оборудования/приобретению нового оборудования (с указанием объемов).
§ Кредитный портфель (+ лизинг и факторинг) Группы на текущую дату:
| Кредитор | Общая сумма кредита/займа | Текущая задолженность | Дата погашения | Процентная ставка | Обеспечение |
§ Перечень финансовых ковенантов, наложенных другими банками, подтверждение их выполнения.
Поиск по сайту: