Global Dow

Этот ин­декс вы­чис­ля­ет­ся с 2000 года. Его кор­зи­на вклю­ча­ет 150 ми­ро­вых пред­при­я­тий, ото­бран­ных со­ста­ви­те­ля­ми как «луч­шие». Кри­те­рии вклю­че­ния в ин­декс рас­плыв­ча­ты: учи­ты­ва­ет­ся не толь­ко ре­аль­ный раз­мер ком­па­ний, но также их «по­тен­ци­ал». В этом ин­дек­се все имеют рав­ный вес (equal weight). В него вхо­дят все 30 ком­па­ний ин­дек­са Dow 30, а также неа­ме­ри­кан­ские, такие как China Mobile (HKG:0941), Deutsche Bank (XETRA: DBK), Га­з­пром (MCX: GAZP), Panasonic (OTCMKTS: PCRFY), Siemens (XETRA: SIE).

Как видно из гра­фи­ка, ди­на­ми­ка Global Dow по­хо­жа на ди­на­ми­ку дру­гих ос­нов­ных за­пад­ных ин­дек­сов: спад в 2001−2002 годах, подъ­ем в 2003−2007-м, обвал в 2008-м, вос­ста­нов­ле­ние с 2009-го. Впро­чем, пу­зырь до­тко­мов на этом ин­дек­се ска­зал­ся еще сла­бее, чем на Dow 30. Зато вос­ста­нов­ле­ние после 2009 года ока­за­лось более мед­лен­ным, чем у аме­ри­кан­ских ин­дек­сов, боль­ше на­по­ми­ная бри­тан­скую си­ту­а­цию. Ввиду того что ин­декс начал вы­счи­ты­вать­ся в кри­зис­ные 2000-е годы, его мно­го­лет­нюю до­ход­ность оце­нить труд­но. Общий рост за всю ис­то­рию пока скро­мен — в 2,5 раза за 15 лет (6% в год). Но есть ос­но­ва­ния счи­тать, что даль­ней­шие годы будут для ин­дек­са более бла­го­при­ят­ны­ми.

Ин­ве­сти­ро­вать в ин­декс Global Dow можно путем при­об­ре­те­ния от­сле­жи­ва­ю­ще­го его фонда SPDR Global Dow.

S&P 1200

Как можно до­га­дать­ся из на­зва­ния, это ана­лог S&P 500. Он вклю­ча­ет 1,2 тыс. круп­ных ком­па­ний из 31 стра­ны и вы­чис­ля­ет­ся с 1997 года. Все взве­ше­ны по ка­пи­та­ли­за­ции.

К со­жа­ле­нию, ме­то­ди­ка со­став­ле­ния этого ин­дек­са поз­во­ля­ет счи­тать его гло­баль­ным лишь ча­стич­но. S&P 1200 — про­сто сбор­ник из несколь­ких ре­ги­о­наль­ных ин­дек­сов:

• S&P 500 (США)
• S&P/TSX 60 (Канада)
• S&P Latin America 40 (Мексика, Бразилия, Перу, Чили, Колумбия)
• S&P/TOPIX 150 (Япония)
• S&P Asia 50 (Гонг Конг, Корея, Сингапур, Тайвань)
• S&P/ASX 50 (Австралия)
• S&P Europe 350 (еврозона, Швейцария, Швеция, Норвегия, Великобритания)

Ряд ре­ги­о­нов (Аф­ри­ка, Ближ­ний Во­сток) из ин­дек­са про­сто ис­клю­че­ны. Дру­гие ре­ги­о­ны вклю­че­ны, со­глас­но кво­там: 350 ком­па­ний из Ев­ро­пы, 150 из Япо­нии, 50 из всей осталь­ной Азии и так далее. Эти квоты не за­ви­сят от ре­аль­но­го числа круп­ных пред­при­я­тий в этих стра­нах и не пред­по­ла­га­ют ры­ноч­но­го кри­те­рия «от­сеч­ки». На­при­мер, если сотая по ве­ли­чине ком­па­ния из юго-во­сточ­ной Азии ока­жет­ся рав­ной по ве­ли­чине че­ты­рех­со­той ком­па­нии из США, то в ин­декс все равно будет вклю­че­на толь­ко аме­ри­кан­ская, так как им от­да­но боль­ше мест. Впро­чем, несмот­ря на эти пе­ре­ко­сы, ин­декс S&P 1200 по­кры­ва­ет 70% сум­мар­ной ка­пи­та­ли­за­ции ми­ро­вых ком­па­ний, и в этом смыс­ле все-та­ки яв­ля­ет­ся гло­баль­ным и от­но­си­тель­но ре­пре­зен­та­тив­ным.

На ос­нов­ных ин­тер­нет-ре­сур­сах ин­фор­ма­ция по этому ин­дек­су при­ве­де­на лишь с 2011 года, по­это­му труд­но ска­зать, каким было его по­ве­де­ние даже во время кри­зи­са 2008-го. Ясно лишь то, что сей­час он устой­чи­во рас­тет. За недав­ние три года рост со­ста­вил около 50%, то есть при­мер­но 14% в год.

Чтобы ин­ве­сти­ро­вать в ин­декс S&P 1200, как пра­ви­ло, люди при­об­ре­та­ют все 10 фон­дов се­мей­ства iShares Global NYSE Arca, ко­то­рые от­сле­жи­ва­ют его от­дель­ные от­рас­ли (фи­нан­сы, здра­во­охра­не­ние, энер­гия, тех­но­ло­гии и т. д.): IXJ, IXC, IXN, KXI, IXP, IXG, MXI, EXI, JXI, RXI.

Поиск по сайту: