Регионов и стран

Лекция № 7

Анализ факторов конкурентоспособности отраслей,

регионов и стран

Конкурентоспособность отрасли российской экономики рекомендуется оп­ределять по лучшим товарам отрасли, составляющим не менее 70 % отраслевого объе­ма продаж. Поэтому по отрасли необходимо вести мониторинг нормативов конкурен­тоспособности по этим 70 % товаров и выполнения отраслевых программ повышения конкурентоспособности товаров и организаций данной отрасли. Размер рынка исчис­ляется в региональном, национальном и глобальном масштабах.

Для определения размера отраслевого рынка, количества участников, входя­щих в отрасль, политики их поведения на рынке, тенденций развития параметров рынка и решения других вопросов рекомендуется проводить анализ отрасли по следующим направлениям:

1) общий анализ объема рынка, количества продавцов, номенклатуры и ассор­тимента товаров, их качества и цены, каналов распределения, высоты вхо­дящих барьеров, экономико-правовой ситуации на рынке, уровня диффе­ренциации товаров, нормы рентабельности и др.;

2) анализ главных конкурентов (доля рынка, занятая ими, динамичность их параметров и др.);

3) анализ главных потребителей;

4) анализ главных поставщиков;

5) анализ отраслей, выпускающих заменители товаров;

6) анализ силы конкуренции на рынках поставщиков, продавцов, потребителей;

7) анализ главных видов стратегий, применяемых конкурентами;

8) анализ тенденций изменения параметров рынка;

9) анализ методов и инструментов государственного регулирования рыночных отношений в отрасли;

10) анализ инновационной активности в отрасли, конкуренции в среде инно­вационных продуктов, барьеров на рынке новшеств и т. д.

Помимо показателя конкурентоспособности отрасли, определяемого в соответ­ствии с рекомендациями раздела 8.3, на основе результатов анализа отрасли долж­ны нормироваться следующие показатели:

а) экспорт и его динамика, тенденции;

б) импорт и его динамика, тенденции;

в) темпы роста объема производства;

г) тенденции изменения внутреннего потребления собственных ресурсов (газ, нефть, электроэнергия, древесина, металл, продукты химической промыш­ленности, цемент, стекло и др.);

д) уровень конкурентоспособности отрасли и его динамика;

е) наукоемкость производства;

ж) удельный вес инновационных предприятий;

з) средний возраст технологического оборудования;

и) уровень образования работников отрасли, их возрастная структура;

к) удельный вес работников, имеющих ученую степень, и др.

Представляют практический интерес результаты исследований по конкурен­тоспособности отраслей многих стран мира, выполненных под руководством М. Портера¹. Так, в США ведущими отраслями являются:

♦ информационные технологии;

♦ производство компьютеров и программное обеспечение;

♦ электронная связь, интернет;

♦ аэрокосмические разработки;

♦ биотехнологии;

♦ технологии по охране окружающей среды;

♦ медицинская промышленность;

♦ реклама;

♦ сельскохозяйственные химикаты;

♦ промышленные холодильники и кондиционеры;

♦ строительная техника;

♦ моющие средства;

♦ кинофильмы и др.

Примечание: первые 6 отраслей взяты из разных источников.

Конкурентоспособным в Японии является производство:

♦ кондиционеров;

♦ аудио- и видеоаппаратуры;

♦ автомобилей;

♦ нетканых синтетических материалов;

♦ музыкальных инструментов;

♦ часов;

♦ швейных машинок;

♦ оптических приборов;

♦ промышленных роботов;

♦ судов;

♦ полупроводниковых приборов и др.

В России ключевыми направлениями развития отраслей являются:

♦ информационно-телекоммуникационные технологии и электроника;

♦ биотехнологии, нанотехнологии;

♦ космические технологии;

♦ перспективные вооружения;

♦ военная и специальная техника;

♦ топливо и энергетика;

♦ транспорт;

♦ экология.

Важнейшим фактором повышения конкурентоспособности является активи­зация инновационной деятельности в стране. Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации в 2001 г. выполнило анализ этой про­блемы и разработало меры по ее решению. Ниже приводятся основные положе­ния и выводы из записки министерства «О мерах по развитию инновационной деятельности как фактора повышения конкурентоспособности и экспорта про­дукции».

Анализ состояния и тенденций развития отраслей промышленности выявил ряд негативных факторов развития промышленности:

♦ недостаточную инвестиционную активность отечественных и зарубежных инвесторов, связанную с высокими рисками отечественной финансовой системы, неразвитостью защиты прав кредиторов и акционеров, низким кредитным рейтингом России и с несовершенной структурой собствен­ности;

♦ неудовлетворительное техническое состояние производственного аппара­та, при этом старение фондов не сопровождается соответствующим современных эффективных мощностей; ввод новых машин и оборудования в 8-10 раз ниже нормативов;

♦ ухудшение состояния сырьевой базы добычи отдельных видов полезных ископаемых, ограничивающее возможности развития горнодобывающих отраслей промышленности и, как следствие, являющееся ограничителем роста промышленного производства в целом;

♦ износ транспортных коммуникаций, снижающий провозные возможности и уровень безопасности движения;

♦ неравные условия конкуренции для эффективно работающих предприятий вследствие искусственной поддержки убыточных предприятий, затрудня­ющей создание новых предприятий;

♦ низкий уровень качества управления на предприятиях, связанный как с не­большим опытом функционирования в условиях рыночной экономики, так и со слабым развитием сектора консалтинговых услуг и образовательной системы подготовки менеджеров, и др.

Оживление инвестиционной активности расширило спрос на продукцию произ­водственно-технического назначения и обеспечило рост производства материалов и комплектующих в ряде отраслей (прокат черных и цветных металлов, комплек­тующие изделия в машиностроении, полуфабрикаты и сырье в химической и неф­техимической промышленности). Это обусловило высокие темпы роста в 2000 г. черной и цветной металлургии (соответственно 115,6 и 111,3%), химической и нефтехимической промышленности (114,3%) и машиностроения и металлооб­работки (115,5%). Названная продукция конкурентоспособна и идет в основном на внутренний рынок, и дальнейший рост ее производства будет определяться внутренним спросом. Повышение качества продукции и снижение издержек про­изводства повышают вероятность ее выхода на отдельные мировые рынки, что требует модернизации и реконструкции производства, совершенствования тех­нологий и соответственно роста затрат на инвестиции и инновации.

Другой особенностью структуры российского экспорта является сравнитель­но узкая номенклатура вывозимых товаров. Так, три статьи — нефть, нефтепро­дукты и природный газ — обеспечивают почти половину всей экспортной выруч­ки. Это придает российскому экспорту подчеркнуто монотоварный характер. Для сравнения: в США на долю трех основных товарных позиций приходится лишь 18 %, в Индии — 28 %, в Бразилии — 21 %. В то же время удельный вес готовых изделий в экспорте составляет не более 15 %, в том числе машинотехнической продукции немногим более 10%.

О слабых позициях российского машиностроительного экспорта свидетель­ствуют следующие сравнения. Удельный вес этой товарной группы в мировом экспорте составляет около 40 %, в экспорте США — 48 %, Германии — 50 %, Япо­нии — 70 %. Ежегодный объем экспорта машин и оборудования из России в 6,5 раза ниже аналогичного показателя Южной Кореи, в 5,5 раза — Малайзии и в 2,5 раза — Таиланда. Располагая крупной научной базой (12 % числа ученых во всем мире), Россия занимает лишь 0,3 % на мировом рынке наукоемкой продукции, в то вре­мя как доля США составляет 36 %, Японии — 30 %.

Низкая степень участия российского машиностроения в экспорте объясняет­ся не только свертыванием производства в соответствующих отраслях, низкой конкурентоспособностью значительной части продукции, потерей традиционных рынков сбыта, но и недостаточной поддержкой со стороны государства. Как пока­зывает опыт многих зарубежных стран, активная государственная финансовая и дипломатическая поддержка является мощным фактором продвижения продук­тов высоких технологий и инвестиционного оборудования на внешние рынки, в большинстве своем высокомонополизированные.

Топливно-сырьевая специализация России порождает ряд негативных послед­ствий как для экономики страны, так и для ее позиций в мире.

Во-первых, по конкурентоспособности ряда товаров топливно-сырьевого экс­порта Россия занимает более слабые позиции по сравнению с другими государ­ствами. К примеру, в силу того что российская нефть залегает в основном в труд­нодоступных северных районах со сложными условиями эксплуатации, затраты на добычу многократно выше, чем на Ближнем Востоке, и сопоставимы только с расходами по разработке североморских месторождений. Вместе с тем в России имеется значительный спрос на топливно-энергетические ресурсы для производ­ства продукции высоких переделов (химия, нефтехимия и др.).

Во-вторых, ориентация на преимущественное развитие экспортного производ­ства топлива и сырья ведет к «утяжелению» структуры экономики в ущерб обра­батывающим отраслям и АПК.

В-третьих, из-за высокой доли нефти, нефтепродуктов и природного газа в экс­порте российская экономика становится крайне зависимой от состояния мировой конъюнктуры на эти товары.

В-четвертых, структура российского экспорта, базирующаяся на топливно-сырьевых ресурсах, все более расходится с тенденциями развития мировой тор­говли, прирастающей преимущественно за счет изделий обрабатывающей про­мышленности, удельный вес которых в мировом экспорте достигает почти 80 %. Расширяющееся применение в развитых странах ресурсосберегающих техноло­гий, введение в оборот различных искусственных заменителей и вторичного сы­рья сдерживают рост топливно-энергетического рынка, что ограничивает перспек­тивы соответствующего российского экспорта.

Основным тормозом совершенствования структуры производства и экспорта промышленной продукции в направлении увеличения удельного веса продукции перерабатывающих отраслей, высокотехнологичной и наукоемкой продукции, т. е. продукции с высокой долей добавленной стоимости, является низкая конкурен­тоспособность отечественной продукции.

Вместе с тем следует отметить, что абсолютной оценки уровня конкуренто­способности какой-либо продукции в принципе не существует. Эта оценка всегда является относительной и имеет смысл только применительно к конкретному сег­менту конкретного рынка. Например, одна и та же продукция, выпускаемая од­ним и тем же производителем, одновременно может являться:

♦ слабо конкурентоспособной на данном сегменте внутреннего рынка в свя­зи с наличием на нем сравнимых по цене импортных товаров более высоко­го качества;

♦ абсолютно неконкурентоспособной в силу своего относительно низкого качества, отсутствия развитой сервисной сети и т. п. на соответствующем сегменте рынка индустриально развитых зарубежных стран даже при отно­сительно более низкой цене;

♦ вполне конкурентоспособной на рынках развивающихся стран с точки зре­ния соотношения цена—качество.

Поэтому повышение конкурентоспособности отечественной продукции долж­но опираться на глубокое научное обоснование соответствующих рынков и точ­ное определение места этой продукции на их соответствующих сегментах, т. е. на осуществляемые современными методами маркетинговые исследования.

В условиях рыночной экономики повышение конкурентоспособности продук­ции может быть обеспечено созданием соответствующей конкурентной среды. Основными функциями конкуренции в рыночной экономике с точки зрения обес­печения необходимого уровня конкурентоспособности производимой продукции являются:

♦ перераспределение производственных ресурсов в соответствии с изменени­ями спроса за счет подчинения производства требованиям рынка;

♦ стимулирование формирования и накопления доходов только на тех пред­приятиях, которые производят востребованную рынком продукцию;

♦ поддержка предприятий, производящих наиболее конкурентоспособную для данного сегмента рынка продукцию и стимулирование за счет этого непре­рывной модернизации производства.

В настоящее время приемлемы четыре основных типа конкурентных страте­гий, каждая из которых ориентирована на разные условия экономической среды и разные ресурсы, находящиеся у предприятий.

1. Стратегия для крупных фирм, действующих в сфере крупномасштабного стандартного производства товаров и услуг.

2. Стратегия для средних по размеру фирм, ставших на путь узкой специали­зации.

3. Стратегия для малых неспециализированных фирм, действующих на реги­ональных рынках для удовлетворения небольших по объему, а часто и крат­ковременных потребностей конкретных клиентов.

4. Ориентация на создание новых сегментов рынка или радикальные пре­образования старых. Фирмы, придерживающиеся этой наиболее риско­ванной из всех возможных стратегий, не могут быть крупными, но тем не менее служат основным двигателем инновационных процессов в эко­номике.

Повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг может быть обеспечено сочетанием различных типов компаний, придерживающихся различ­ных конкурентных стратегий. Поэтому эффективной может быть только эконо­мическая политика, ориентированная на поддержку компаний различного типа (малого предпринимательства, крупных компаний и т.д.).

Это означает, что целью конкурентной политики должно являться содействие созданию национальных групп конкурентоспособных компаний, формируемых из связанных технологическими цепочками фирм, которые в условиях высокой кон­куренции способны занимать достаточно сильные, а в идеале — лидирующие по­зиции на соответствующих сегментах рынка и потому способны служить локомо­тивами развития экономики.

Под такими группами целесообразно понимать связанные технологически­ми цепочками производства и соответствующие фирмы, уровень конкуренто­способности которых позволяет либо потеснить зарубежные компании и това­ры на каком-либо сегменте внутреннего рынка, либо расширить свое присутствие на каких-либо сегментах соответствующих внешних рынков.

В целом конкурентная политика, основной целью которой является содействие повышению уровня конкурентоспособности отечественной продукции, произво­димой на различных типах предприятий, должна включать:

♦ снятие барьеров и стимулирование эффективной концентрации в сфере крупного бизнеса;

♦ поддержку (в том числе и на внешних рынках) конкурентоспособного спе­циализированного среднего и мелкого бизнеса;

♦ создание и совершенствование системы организационно-правовой поддер­жки венчурного капитала и инновационных предприятий;

♦ поддержку формирования отечественных групп конкурентоспособных ком­паний и производств;

♦ недопущение чрезмерной монополизации рынка и недобросовестной кон­куренции.

Приближенная оценка конкурентоспособности отечественной продукции в це­лом на внутреннем и внешнем рынках может быть получена на основе анализа динамики долей внутреннего потребления (конкурентоспособность на внутреннем рынке) и экспорта (конкурентоспособность на внешнем рынке) к производству по важнейшим видам продукции в натуральном выражении.

Доли внутреннего потребления традиционных продуктов российского экспорта (топливные ресурсы), производимых в основном естественными отечественными монополистами, а также доли экспорта этих продуктов в общем объеме производ­ства достаточно стабильны и с 1997 г. не претерпели существенных изменений, что свидетельствует об устойчивом спросе и достаточно высокой конкурентоспособ­ности этих видов продукции на внешнем и внутреннем рынках.

Анализ причин снижения конкурентоспособности является способом опреде­лить качественные факторы (причины), снижающие конкурентоспособность, и проранжировать их по значимости (в рамках отраслей и подотраслей промыш­ленности) наряду с анализом динамики количественных показателей и выявле­нием наиболее существенных и типичных для многих отраслей промышленности аспектов влияния инновационной деятельности на конкурентоспособность. Анализ проводился по трем группам факторов (причин): высокая цена, низкое качество продукции и прочие причины. Обобщенные результаты экспертной оценки относительной значимости этих факторов приведены в табл. 11.7.

Таблица 11.7

Поиск по сайту: