АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алгоритм расчета товарооборота

Читайте также:
  1. Алгоритм 1. Зупинка артеріальної кровотечі за допомогою закрутки
  2. Алгоритм 3.1. Транспортна іммобілізація
  3. Алгоритм 4.3. Діагностичний і лікувальний (перша медична допомога) пошук при струсі мозку.
  4. Алгоритм L.
  5. Алгоритм RLE
  6. Алгоритм автоматического формирования парных симметричных ключей шифрования-дешифрования открытых сообщений на рабочих станциях абонентов корпоративной системы.
  7. Алгоритм анализа реальности достижения поставленных профессиональных целей.
  8. Алгоритм виконання роботи
  9. АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
  10. Алгоритм выполнения работы
  11. Алгоритм геометрического расчета передачи
  12. Алгоритм действий в экстремальных ситуациях

Определение численности фактически действующих предприятий по отраслям.

В таблице ниже приведена численность фактически действующих предприятий по исследованным отраслям (по данным Госкомстата). Информация по зарегистрированным предприятиям и организациям не приводится ввиду ее бесполезности. Например, в промышленности (все отрасли) число зарегистрированных предприятий превышает число фактически действующих почти в 3 раза. При этом, в разных отраслях экономики отклонения численности фактически действующих и зарегистрированных предприятий меняются в зависимости от динамичности видов бизнеса. В таких отраслях, как «Связь», «Здравоохранение», «Образование» или «ЖКХ» практически все указанные в Госкомстате предприятия существуют, тогда как в торговле и некоторых других отраслях много «мертвых душ» и компаний-однодневок.

Кроме того, в таблице приведены понижающие коэффициенты: коэффициент загрузки производственных мощностей (там, где этот коэффициент имеет смысл), а также коэффициент убыточных предприятий. Эти коэффициенты далее используются при расчете емкости и оборота рынка.

Таблица 1. 1. Численность фактически действующих предприятий и организаций и понижающие коэффициенты (по данным Госкомстата).

Отрасль экономики Численность предприятий (по состоянию на конец 2003 г. /начало 2004 г.) Понижающие коэффициенты
Загрузки производственных мощностей Убыточных предприятий
  Отрасли промышленности Электроэнергетика   53% 50%
  Топливная и нефтеперерабатывающая промышленность   82% 49%
  Черная металлургия   78% 42%
  Цветная металлургия   72% 45%
  Химическая и нефтехимическая промышленность   64% 41%
  Машиностроение и металлообработка   49% 41%
  Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность   73% 58%
  Промышленность строительных материалов   61% 42%
  Легкая промышленность   51% 50%
  Пищевая промышленность   53% 46%
  Непромышленные отрасли Сельское хозяйство   - 53%
  Лесное хозяйство   - 60%
  Строительство   65% 37%
  Транспорт и обслуживание транспорта   - 49%
  Связь   - 37%
  Оптовая и розничная торговля   - 31%
  Жилищно-коммунальное хозяйство   - 61%
  Здравоохранение (больницы, поликлиники, диспансеры и т.п.)   - 90%*
  Образование   - 90%*
  Наука и научное обслуживание   - 90%*

* - экспертная (грубая) оценка, сколько-нибудь надежных данных по этим отраслям не существует.

По сравнению с исследованием рынка РО и СИЗ двухлетней давности (по данным 2002 г.) добавились следующие отрасли экономики: «Сельское хозяйство», «Лесное хозяйство», «Связь», «Наука и научное обслуживание». Кроме того, если в предыдущем исследовании «Черная и цветная металлургии» были объединены в одну отрасль, то сейчас они разделены на «Черную металлургию» и «Цветную металлургию». Добавление такой отрасли, как «МВД, МЧС и другие военизированные и охранные структуры» с целью определения емкости, оборота и других характеристик, прежде всего «Государственной противопожарной службы», практически не удалось, так как в выборку, к сожалению, не попало ни одного классического пожарного депо.

Определение доли предприятий по отраслям, закупающих те или иные виды РО и СИЗ.

Еще одним понижающим коэффициентом, не приведенным в таблице 1.1, является доля предприятий по каждой отрасли, закупающая тот или иной вид РО и СИЗ. Этот коэффициент определялся уже не по данным Госкомстата, а по ответам сотрудников опрошенных предприятий на вопрос: «Какие виды РО и СИЗ закупает Ваше предприятие?». Результаты ответов в разбивке по видам РО и СИЗ и отраслям приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Доля предприятий, закупающих виды РО и СИЗ по отраслям в %%.

Доля предприятий, закупающих виды РО и СИЗ Энергетика Топливная и нефтеперерабатывающая пром-ть Черная металлургия Цветная металлургия Химическая и нефтехимическая пром-ть Машиностроение и металлообработка Лесная, деревообрабатывающая и целлюл.-бумаж. пром-ть Промышленность строительных материалов Легкая промышленность Пищевая промышленность Сельское хозяйство Лесное хозяйство Строительство Транспорт и обслуживание транспорта Связь Оптовая и розничная торговля, общественное питание Жилищно-коммунальное хозяйство Здравоохранение Образование Наука и научное обслуживание МВД, МЧС, ГО и др. военизир. структуры
Средства защиты лица и органов зрения 88% 80% 78% 100% 71% 86% 67% 90% 75% 58% 68% 40% 86% 79% 68% 25% 80% 72% 43% 69% 42%
Каски и аксессуары 64% 40% 100% 83% 39% 57% 33% 61% 37% 33% 43% 40% 72% 44% 67% 11% 63% 8% 11% 50% 53%
Защита органов дыхания 64% 75% 78% 83% 86% 86% 78% 79% 67% 65% 54% 50% 73% 54% 67% 25% 85% 77% 35% 73% 55%
Защита слуха 26% 29% 75% 86% 45% 64% 69% 46% 60% 38% 29% 0% 40% 24% 33% 6% 33% 10% 11% 33% 25%
Защита рук 96% 100% 100% 100% 98% 93% 95% 100% 87% 92% 92% 83% 96% 95% 89% 81% 97% 94% 88% 93% 50%
Защитная рабочая одежда 100% 100% 100% 100% 100% 97% 95% 100% 96% 96% 92% 67% 98% 91% 100% 91% 97% 95% 89% 100% 100%
Утепленная рабочая одежда 93% 88% 100% 100% 78% 84% 74% 81% 77% 76% 64% 67% 90% 74% 96% 54% 83% 40% 45% 85% 85%
Рабочая обувь 93% 93% 100% 83% 94% 89% 67% 91% 86% 82% 72% 67% 89% 85% 92% 42% 89% 50% 45% 75% 95%
Защита для высотных работ 71% 47% 67% 80% 29% 33% 23% 39% 17% 28% 24% 0% 59% 33% 81% 7% 57% 4% 12% 30% 39%
Леса, стремянки, лестницы 64% 40% 50% 67% 38% 41% 36% 42% 44% 46% 33% 0% 70% 42% 88% 31% 81% 28% 65% 50% 42%
Производственная санитария, хозтовары 58% 60% 78% 100% 72% 80% 67% 73% 77% 76% 68% 67% 76% 79% 91% 79% 89% 88% 96% 63% 50%
Безопасность рабочего места 67% 60% 100% 86% 70% 68% 68% 73% 59% 70% 76% 60% 72% 76% 92% 55% 82% 63% 77% 53% 79%

Касаясь вкратце видов закупаемых РО и СИЗ, можно видеть, что в среднем наибольшей популярностью пользуются такие виды, как «Защитная рабочая одежда» (в среднем, ее закупает 95% всех предприятий) и Защита рук (91% предприятий). Вторую по значимости группу образуют виды «Утепленная рабочая одежда» (78% предприятий), «Рабочая обувь» (80% предприятий) и «Производственная санитария» (76% предприятий). Третья группа состоит из таких видов, как «Средства защиты лица и органов зрения» (70% закупающих предприятий), «Защита органов дыхания» (67% предприятий) и «Обеспечение безопасности рабочего места» (72% предприятий). Наконец, в самую «непокупаемую» группу входят «Защита слуха» (37% закупающих предприятий), «Защита для высотных работ» (37% предприятий), «Леса, стремянки, лестницы» (47% предприятий) и «Каски и аксессуары» (48% предприятий).

Определение среднегодового объема закупок по отраслям.

Для определения объема закупки товарных групп по отраслям определялись в процентах предприятия, закупающие тот или иной объем товаров, по каждой отрасли и по каждой товарной группе. В анкете соответствующий вопрос был сформулирован в виде: «В каком количестве Ваше предприятие закупает РО и СИЗ в среднем за год?». В таблице 1.3, приведенной ниже, показан среднегодовой объем закупок товарной группы Защита органов дыхания.

Стоит отметить, что при последующих расчетах в качестве конкретного множителя из интервала закупок РО и СИЗ предприятием брался его левый конец (например, при закупках в интервале «50-100 шт.» считалось, что предприятие закупает 50 шт.). Таким образом, с достаточным основанием, можно утверждать, что определенные таким образом емкость и товарооборот рынка являются во всяком случае не завышенными (не стоит забывать и о понижающих коэффициентах).

 

Таблица 1.3. Распределение количества фактически действующих предприятий по среднегодовому объему закупок, в %%

Защита органов дыхания Энергетика Топливная и нефтеперерабатывающая промышленность Черная металлургия Цветная металлургия Химическая и нефтехимическая промышленность Машиностроение и металлообработка Лесная, деревообрабатывающая и целлюл.-бумаж. промышленность Промышленность строительных материалов Легкая промышленность Пищевая промышленность Сельское хозяйство Лесное хозяйство Строительство Транспорт и обслуживание транспорта Связь Оптовая и розничная торговля, общественное питание Жилищно-коммунальное хозяйство Здравоохранение Образование Наука и научное обслуживание МВД, МЧС, ГО и др. военизир. структуры
Менее 10 шт. 7% 20% 0% 0% 15% 8% 21% 6% 8% 13% 25% 0% 24% 0% 8% 27% 21% 16% 40% 30% 36%
10 - 50 шт. 14% 20% 14% 20% 25% 26% 43% 29% 15% 16% 33% 0% 38% 45% 25% 23% 50% 10% 40% 30% 9%
50 - 100 шт. 14% 10% 29% 0% 13% 14% 21% 16% 15% 24% 17% 50% 18% 20% 25% 32% 18% 14% 20% 0% 18%
100 - 500 шт. 43% 20% 14% 0% 13% 28% 14% 32% 31% 26% 8% 50% 14% 25% 33% 9% 7% 14% 0% 30% 9%
500 - 1000 шт. 7% 0% 14% 0% 10% 10% 0% 3% 8% 13% 0% 0% 4% 10% 8% 5% 4% 12% 0% 0% 9%
1000 - 3000 шт. 7% 20% 0% 20% 10% 7% 0% 6% 0% 5% 8% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 10% 0% 0% 0%
3000 - 5000 шт. 0% 0% 14% 20% 3% 1% 0% 0% 8% 3% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0%
5000 - 10000 шт. 0% 0% 0% 0% 5% 3% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 10% 0%
10000 - 50000 шт. 7% 0% 14% 0% 5% 0% 0% 3% 15% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 9%
50000 - 100000 шт. 0% 10% 0% 20% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Более 100000 шт. 0% 0% 0% 20% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 9%

Для отраслей, кроме «Топливной и нефтеперерабатывающей промышленности», «Химической и нефтехимической промышленности» и «Торговли и услуг» было решено отказаться от объемов закупок свыше 3000 штук ввиду их статистической недостоверности. Исключение для «Топливной и нефтеперерабатывающей промышленности» и «Химической и нефтехимической промышленности» было сделано вследствие того, что предприятия этих отраслей в своей массе крупные (крупные закупки) и высокодоходные. Таким образом, отрасли «Химическая и нефтехимическая промышленность» верхний предел объемов полагался равным 5000–10000 штук, а для отрасли «Топливная и нефтеперерабатывающая промышленность» - 50000–100000 штук.


Для того, чтобы «отсечь» посредников в отрасли «Торговля и услуги» и, следовательно, избежать завышения емкости рынка из-за двойного счета, для этой отрасли было решено ограничиться объемом 50 – 100 штук, а по таким товарным группам, как «Каски и аксессуары», «Леса, стремянки, лестницы» и «Защита для высотных работ» и того меньше – менее 10 штук, для группы «Средства защиты лица и органов зрения» - 10 – 50 штук.

Таким образом, алгоритм расчета емкости рынка имеет следующий вид:

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ СЕГМЕНТА (ОТРАСЛИ) = (Кол-во предприятий отрасли покупающих «Менее 10 шт.» в год Х 5 шт. в год.) + (Кол-во предприятий отрасли покупающих «от 10 до 50 шт.» в год Х 10 шт. в год) + ………

ЕМКОСТЬ РЫНКА ТОВАРНОЙ ГРУППЫ = сумма объема потребления сегментов (отраслей) по товарной группе

Итоговая сумма = Сумма Х Коэффициент загрузки мощностей Х Коэффициент неубыточных предприятий Х Коэффициент, учитывающий долю предприятий

Рассчитанная таким образом емкость российского рынка РО и СИЗ в млн. штук приведена в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Емкость российского рынка РО и СИЗ, в млн. шт.

Емкость рынка, млн. штук Энергетика Топливная и нефтеперерабатывающая пром-ть Черная металлургия Цветная металлургия Химическая и нефтехимическая пром-ть Машиностроение и металлообработка Лесная, деревообрабатывающая и целлюл.-бумаж. пром-ть Промышленность строительных материалов Легкая промышленность Пищевая промышленность Сельское хозяйство Лесное хозяйство Строительство Транспорт и обслуживание транспорта Связь Оптовая и розничная торговля, общественное питание Жилищно-коммунальное хозяйство Здравоохранение Образование Наука и научное обслуживание
Средства защиты лица и органов зрения 0.07 0.16 0.37 0.37 1.06 3.39 0.16 0.22 0.12 1.38 0.86 0.01 3.74 2.06 0.77 0.49 0.45 0.46 0.13 0.06
Каски и аксессуары 0.10 0.14 0.35 0.29 0.91 2.88 0.07 0.13 0.06 1.20 1.28 0.02 3.19 1.00 0.51 0.30 0.60 0.01 0.17 0.08
Защита органов дыхания 0.08 7.06 1.06 0.73 6.83 14.09 1.07 1.88 1.15 1.51 1.22 0.05 36.21 2.27 0.53 2.89 0.80 2.52 0.14 1.04
Защита слуха 0.25 0.36 0.28 0.07 0.89 9.42 0.33 0.24 0.60 2.24 2.27 0.00 23.66 0.84 1.16 0.13 0.62 0.53 0.06 0.08
Защита рук 0.26 5.82 2.16 2.04 11.26 24.37 4.21 4.58 3.31 7.25 3.16 0.08 60.72 7.43 5.64 33.93 33.15 10.14 0.93 0.55
Защитная рабочая одежда 0.11 1.39 0.51 0.48 1.04 2.21 0.91 0.72 0.37 1.16 0.57 0.04 6.70 3.85 0.77 4.58 2.16 0.30 0.43 0.06
Утепленная рабочая одежда 0.05 0.73 0.19 0.19 0.40 0.83 0.60 0.29 0.10 0.30 0.16 0.03 2.38 2.21 0.16 2.43 1.25 0.16 0.41 0.06
Рабочая обувь 0.05 0.68 0.31 0.36 0.69 1.24 0.61 0.59 0.18 0.94 0.73 0.09 4.02 2.02 0.19 2.09 1.83 0.17 0.17 0.07
Защита для высотных работ 0.002 0.01 0.001 0.003 0.07 0.08 0.35 0.06 0.03 0.02 0.004 0.00 0.67 0.28 0.09 0.34 0.47 0.01 0.04 0.00
Леса, стремянки, лестницы 0.002 0.01 0.001 0.001 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.20 0.14 0.01 0.13 0.07 0.01 0.04 0.01
Производственная санитария, хозтовары 0.30 1.09 0.26 0.17 1.00 4.71 0.29 0.25 0.46 2.03 0.89 0.05 6.77 3.83 0.64 19.95 6.12 0.96 2.82 1.42
Безопасность рабочего места 0.26 0.92 0.57 0.44 1.30 5.64 0.17 0.47 0.70 0.77 0.91 0.04 10.29 7.24 0.33 4.61 4.24 0.55 0.14 0.15

Определение средневзвешенных по продажам цен на товарные группы.

Расчет средневзвешенной цены по каждой из 12 исследуемых товарных групп произведен на основании статистики продаж компании за 2004 г. По результатам продаж за год определялся вес каждой товарной позиции, а затем с учетом веса определялся средний уровень цен.

При расчете товарооборота берется именно средневзвешенная по продажам цена, поскольку просто усредненная цена товара не дает реального представления о структуре закупок предприятиями РО и СИЗ. Обычно средневзвешенная цена меньше средней цены, так как последняя не учитывает того факта, что более дешевых товаров продается намного больше, чем дорогих.

В качестве примера расчета средневзвешенной цены приведено определение ее для товарной группы «Защита слуха» (табл. 1.5).

В таблице 1.6 приведены средневзвешенные цены по всем 12 товарным группам. Также приведены средневзвешенные цены по 9 товарным группам из предыдущего исследования двухлетней давности (по итогам 2002 г.). Можно видеть, что общий средний рост цен (в том числе и за счет изменения структуры ассортимента в сторону более дорогих товаров) за два прошедших года (2002 г. – 2004 г.) составил примерно 17%. Снижение средневзвешенной цены на товарную группу «Защита слуха» с 25 р. в 2002 г. и до 21 р. в 2004 г. обусловлено, прежде всего, снижением цен компании на дешевые модели берушей («1100», «МАХ-1», «LL-1») и увеличению их доли в продажах в 2004 г. по сравнению с 2002 г.

 

 

Таблица 1.5. Определение средневзвешенной цены для товарной группы «Защита слуха».
Код Наименование Продажи (шт./год) Цена Вес по продажам Взвешенная цена
Бер002 Беруши 1110   13.94 0.27089689 3.776302686
Нау091 Наушники противошумные ЕР-106   139.40 0.02143679 2.988288729
Нау092 Наушники противошумные EP-104   77.29 0.0281237 2.173785657
Нау724 Наушники 1435   608.82 0.00379765 2.312101565
Нау725 Наушники 1440   1029.00 0.00158664 1.632651012
Бер001 Беруши 1100   6.12 0.25471463 1.558853505
Нау093 Наушники противошумные EP-107   121.69 0.00965941 1.175440856
Нау726 Наушники-беруши   219.30 0.00468157 1.026668299
Бер012 Беруши MAX-30   12.47 0.06896991 0.86021498
Бер521 Беруши ДУОФИТ со шнурком   71.40 0.01079063 0.770450773
Бер014 Беруши LL-30   11.90 0.05636248 0.670713499
Бер011 Беруши MAX-1   4.97 0.10141524 0.504193041
Бер501 БерушиФОРМФИТ со шнурком   13.60 0.03508974 0.47722044
Бер013 Беруши LL-1   4.76 0.06838961 0.325534536
Бер520 Беруши ДУОФИТ   51.00 0.00615803 0.314059401
Бер500 Беруши ФОРМФИТ   6.12 0.04758209 0.29120237
Бер009 Центр раздачи слухозащитных средств   3791.00 4.4073E-05 0.167082099
Бер023 LT-30 LASER TRAK противошумные вкладыши   25.50 0.0050464 0.128683186
Бер022 MM-1 Multimax противошумные вкладыши   8.00 0.00525452 0.042036189
          21.20 р.
Таблица 1.6. Средневзвешенные цены.
Товарные группы 2002 г. 2004 г.
Средства защиты лица и органов зрения 86 р. 98 р.
Каски и аксессуары 58 р. 82 р.
Защита органов дыхания 25 р. 21 р.
Защита слуха - 35 р.
Защита рук 13 р. 16 р.
Защитная рабочая одежда 173 р. 209 р.
Утепленная рабочая одежда 443 р. 539 р.
Рабочая обувь Ботинки 517 р. 276 р. 342 р.
Сапоги 266 р.
Защита для высотных работ 1028 р. * 833 р.
Леса, стремянки, лестницы - 5076 р.
Производственная санитария, хозтовары - 34 р.
Безопасность рабочего места - 12 р.

* В 2002 г. в группу входили также и «Леса, стремянки, лестницы»

Таким образом, товарооборот российского рынка РО и СИЗ может быть определен следующим образом:

ТОВАРООБОРОТ РЫНКА РО И СЗ= ЕМКОСТЬ РЫНКА РО И СЗ Х СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА

Аналогично емкости рынка в штуках, товарооборот (в млн. долларов) представлен с учетом коэффициентов безубыточности, загрузки производственных мощностей и долей предприятий по закупке видов РО и СИЗ. Порядок расчетов с коэффициентами изменений не претерпел. Таблица 1.7 иллюстрирует оборот российского рынка РО и СИЗ.

Таблица 1.7. Оборот российского рынка РО и СИЗ, в млн. долл.

ОБОРОТ рынка, млн. долл. Энергетика Топливная и нефтеперерабатывающая пром-ть Черная металлургия Цветная металлургия Химическая и нефтехимическая пром-ть Машиностроение и металлообработка Лесная, деревообрабатывающая и целлюл.-бумаж. пром-ть Промышленность строительных материалов Легкая промышленность Пищевая промышленность Сельское хозяйство Лесное хозяйство Строительство Транспорт и обслуживание транспорта Связь Оптовая и розничная торговля, общественное питание Жилищно-коммунальное хозяйство Здравоохранение Образование Наука и научное обслуживание ИТОГО
Средства защиты лица и органов зрения 0.20 0.45 0.97 1.26 2.58 9.93 0.38 0.69 0.30 2.75 2.00 0.01 11.00 5.58 1.79 0.41 1.22 1.12 0.20 0.14 43.0
Каски и аксессуары 0.19 0.16 0.99 0.69 1.01 4.62 0.06 0.22 0.06 1.13 1.57 0.02 6.51 1.25 0.96 0.10 1.06 0.00 0.05 0.12 20.8
Защита органов дыхания 0.04 3.89 0.60 0.45 4.31 8.90 0.61 1.09 0.56 0.71 0.49 0.02 19.55 0.90 0.26 0.53 0.50 1.43 0.04 0.56 45.5
Защита слуха 0.08 0.13 0.26 0.07 0.49 7.39 0.28 0.14 0.44 1.05 0.80 0.00 11.51 0.24 0.47 0.01 0.25 0.06 0.01 0.03 23.7
Защита рук 0.14 3.24 1.21 1.14 6.15 12.70 2.22 2.55 1.60 3.72 1.62 0.04 32.57 3.95 2.79 15.29 18.01 5.30 0.46 0.28 115.0
Защитная рабочая одежда 0.82 10.08 3.71 3.49 7.57 15.52 6.28 5.25 2.59 8.05 3.81 0.22 47.55 25.35 5.60 30.24 15.26 2.07 2.79 0.44 196.7
Утепленная рабочая одежда 0.89 12.00 3.60 3.52 5.83 13.00 8.30 4.46 1.45 4.25 1.88 0.42 40.22 30.80 2.81 24.63 19.37 1.19 3.47 0.93 183.0
Рабочая обувь 0.57 7.51 3.69 3.54 7.67 13.04 4.85 6.34 1.81 9.16 6.27 0.71 42.60 20.40 2.03 10.50 19.31 1.03 0.93 0.61 162.6
Защита для высотных работ 0.05 0.14 0.01 0.06 0.56 0.74 2.32 0.64 0.15 0.19 0.03 0.00 11.45 2.68 2.08 0.64 7.71 0.02 0.14 0.00 29.6
Леса, стремянки, лестницы 0.18 0.55 0.08 0.11 0.51 2.83 1.27 1.45 0.54 1.58 0.34 0.00 24.72 9.92 2.29 7.17 10.11 0.50 4.10 0.73 69.0
Производств. санитария, хозтовары 0.21 0.77 0.24 0.20 0.85 4.44 0.22 0.22 0.42 1.82 0.71 0.04 6.07 3.55 0.69 18.63 6.45 1.00 3.18 1.05 50.8
Безопасность рабочего места 0.07 0.23 0.23 0.15 0.37 1.56 0.05 0.14 0.17 0.22 0.28 0.01 3.01 2.23 0.12 1.03 1.42 0.14 0.04 0.03 11.5
ВСЕГО 3.4 39.2 15.6 14.7 37.9 94.7 26.8 23.2 10.1 34.6 19.8 1.5 256.8 106.9 21.9 109.2 100.7 13.8 15.4 4.9 951.0
РАНГ по обороту                                          

Товарооборот российского рынка РО и СИЗ по рассматриваемым отраслям составил 951 млн. долларов. Первое место, как и ожидалось, заняло «Строительство» (257 млн. долл.), далее следует «Торговля» (109 млн. долл.), «Транспорт» (107 млн. долл.) и «ЖКХ» (100 млн. долл.), за ними - «Машиностроение и металлообработка» (95 млн. долл.),. На последнем месте оказалось «Лесное хозяйство» (1.5 млн. долл.), но здесь следует учесть незначительное число предприятий этой отрасли, попавших в выборку (их всего 6). Поэтому, есть все основания считать эту отрасль несколько недооцененной.

Сравнивая полученный оборот российского рынка в 2004 г. с исследованиями 2-летней давности (по итогам 2002 г.), можно сделать следующие выводы:

§ В 2002 г. были явно недооценены емкость и оборот отраслей «Черная металлургия» и «Цветная металлургия» (в 2002 г. они рассматривались вместе как «Черная и цветная металлургия»). Произошло это вследствие незначительного количества предприятий этих отраслей, попавших в выборку исследования 2002 г. Представляется, что данные исследования по итогам 2004 г. в гораздо большей степени соответствуют действительной емкости этих отраслей (напомним, что по итогам 2002 г. оборот всей металлургической отрасли составил всего 9.6 млн. долл., тогда как в 2004 г. его оценка немного превысила 30 млн. долл.).

§ В 2002 г. была переоценены емкость и оборот отрасли «Здравоохранение». Правда, это отмечалось в отчете по исследованию рынка 2002 г. и ранее, поскольку в выборку попали только 2 поликлиники и 1 больница. Оборот «Здравоохранения» 2002 г. в сумме 33 млн. долл. следует считать завышенным и ориентироваться на оборот в 14 млн. долл.

§ Точно так же, как и «Здравоохранение», были переоценены емкость и оборот отрасли «Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность». Ранее оцененный оборот в 78 млн. долл. следует признать завышенным и ориентироваться на оборот в 27 млн. долл.

§ Оценивая динамику рынка по отраслям, присутствующим как в исследовании 2002 г., так и в исследовании 2004 г. за исключением «Цветной металлургии», «Черной металлургии», «Здравоохранения и Лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности» (т.е. оценка проводится по отраслям: «Энергетика», «Топливная и нефтеперерабатывающая промышленность», «Химическая и нефтехимическая промышленность», «Машиностроение и металлообработка», «Промышленность строительных материалов», «Легкая промышленность», «Пищевая промышленность», «Строительство», «Транспорт и обслуживание транспорта», «Оптовая и розничная торговля, общественное питание» и «Жилищно-коммунальное хозяйство») можно видеть, что рост рынка за 2 года составил 38% (817 млн. долл. против 593 млн. долл.). Предполагая, что рост рынка близок к линейному, годовой рост рынка в последнее время составил 19%.

§ Рост продаж компании «ТРАКТ» за период 2002 - 2004 гг. по рассматриваемым товарным группам составил 90% (28.2 млн. долл. в 2002 г. и 58.7 млн. долл. в 2004 г.). Даже учитывая снижение покупательной способности доллара (и рубля) можно сделать вывод о том, что рост продаж компании за последние два года опережал рост рынка.

Из непромышленных отраслей экономики наибольший рост рынка РО и СИЗ наблюдается у отраслей «Торговля» (50%) и «ЖКХ» (43%), несколько меньший темп роста рынка у «Строительства».(38%) и «Транспорта» (28%). В промышленных отраслях лидерами по темпам роста рынка являются «Промышленность строительных материалов» (42%), «Топливная и нефтеперерабатывающая промышленность» (39%), «Химическая и нефтехимическая промышленность» (39%), и «Машиностроение и металлообработка» (37%). Меньшие темпы роста зафиксированы у «Пищевой промышленности» (21%) и «Легкой промышленности» (20%).

Структура потребления групп РО и СИЗ по отраслям представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8. Структура потребления РО и СИЗ по отраслям экономики в %%.

ОБОРОТ рынка, млн. Долл. Энергетика Топливная и нефтеперерабатывающая пром-ть Черная металлургия Цветная металлургия Химическая и нефтехимическая пром-ть Машиностроение и Раалообработка Лесная, деревообрабатывающая и целлюл.-бумаж. Пром-ть Промышленность строительных материалов Легкая промышленность Пищевая промышленность Сельское хозяйство Лесное хозяйство Строительство Транспорт и обслуживание транспорта Связь Оптовая и розничная торговля, общественное питание Жилищно-коммунальное хозяйство Здравоохранение Образование Наука и научное обслуживание ИТОГО
Средства защиты лица и органов зрения 0.5% 1.0% 2.3% 2.9% 6.0% 23% 0.9% 1.6% 0.7% 6.4% 4.7% 0.0% 26% 13% 4.2% 0.9% 2.8% 2.6% 0.5% 0.3% 100%
Каски и аксессуары 0.9% 0.8% 4.8% 3.3% 4.8% 22% 0.3% 1.0% 0.3% 5.4% 7.6% 0.1% 31% 6.0% 4.6% 0.5% 5.1% 0.0% 0.3% 0.6% 100%
Защита органов дыхания 0.1% 8.6% 1.3% 1.0% 9.5% 20% 1.3% 2.4% 1.2% 1.6% 1.1% 0.0% 43% 2.0% 0.6% 1.2% 1.1% 3.1% 0.1% 1.2% 100%
Защита слуха 0.3% 0.5% 1.1% 0.3% 2.1% 31% 1.2% 0.6% 1.9% 4.4% 3.4% 0.0% 49% 1.0% 2.0% 0.0% 1.1% 0.3% 0.0% 0.1% 100%
Защита рук 0.1% 2.8% 1.0% 1.0% 5.4% 11% 1.9% 2.2% 1.4% 3.2% 1.4% 0.0% 28% 3.4% 2.4% 13% 16% 4.6% 0.4% 0.2% 100%
Защитная рабочая одежда 0.4% 5.1% 1.9% 1.8% 3.8% 7.9% 3.2% 2.7% 1.3% 4.1% 1.9% 0.1% 24% 13% 2.8% 15% 7.8% 1.1% 1.4% 0.2% 100%
Утепленная рабочая одежда 0.5% 6.6% 2.0% 1.9% 3.2% 7.1% 4.5% 2.4% 0.8% 2.3% 1.0% 0.2% 22% 17% 1.5% 13% 11% 0.7% 1.9% 0.5% 100%
Рабочая обувь 0.4% 4.6% 2.3% 2.2% 4.7% 8.0% 3.0% 3.9% 1.1% 5.6% 3.9% 0.4% 26% 13% 1.2% 6.5% 12% 0.6% 0.6% 0.4% 100%
Защита для высотных работ 0.2% 0.5% 0.0% 0.2% 1.9% 2.5% 7.8% 2.2% 0.5% 0.6% 0.1% 0.0% 39% 9.1% 7.0% 2.2% 26% 0.1% 0.5% 0.0% 100%
Леса, стремянки, лестницы 0.3% 0.8% 0.1% 0.2% 0.7% 4.1% 1.8% 2.1% 0.8% 2.3% 0.5% 0.0% 36% 14% 3.3% 10% 15% 0.7% 5.9% 1.1% 100%
Производств. Санитария, хозтовары 0.4% 1.5% 0.5% 0.4% 1.7% 8.8% 0.4% 0.4% 0.8% 3.6% 1.4% 0.1% 12% 7.0% 1.4% 37% 13% 2.0% 6.3% 2.1% 100%
Безопасность Рабочего места 0.6% 2.0% 2.0% 1.3% 3.2% 14% 0.4% 1.2% 1.5% 1.9% 2.4% 0.1% 26% 19% 1.1% 8.9% 12% 1.2% 0.4% 0.3% 100%

Структура российского рынка РО и СИЗ по товарным группам (исключая «Инструмент») представлена на рис.1.1. Безусловными лидерами по обороту являются такие виды РО и СИЗ, как «Защитная рабочая одежда», «Утепленная рабочая одежда», «Рабочая обувь» и «Защита рук», суммарная доля которых составляет почти 70% всего рынка РО и СИЗ. В продажах компании «ТРАКТ» в 2004 г. эти 4 товарные группы имели даже больший вес – 78%.

Рис.1.1. Структура российского рынка РО и СИЗ по видам (в млн. долл. и %%).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)