АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНА

В январе-марте 2013г. развитие банковского сектора Красноярского края происходило при замедлении улучшения экономической конъюнктуры, замедлении роста спроса на банковские услуги и усилении конкуренции. Усилилось влияние на конъюнктуру таких факторов, как инфляция, реальные доходы населения, осталось высоким влияние нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках.

В регионе в настоящее время действуют четыре региональных коммерческих банка: АКБ «ЕНИСЕЙ» ОАО, АИКБ «Енисейский объединённый банк» ЗАО, КБ «Канский» ООО, ООО КБ «СТРОМКОМБАНК» а также одна небанковская кредитная организация – НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО. Количество филиалов кредитных организаций других регионов уменьшилось по сравнению с 01.01.2012 на 13,5% и составило 59.

Совокупный объем средств, привлеченных банковским сектором края, с начала отчетного года снизился на 0,8%, отток средств со счетов клиентов составил 1,9 млрд. рублей при притоке средств в аналогичном периоде 2012г. в сумме 14,9 млрд. рублей (см. Приложение 6)

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ рынка вкладов физических лиц в 2012 году. Наиболее значимые тенденции следующие:

В 2012 г. объём средств населения в банках увеличился на 2 371,3 млрд руб. до 14 242,7 млрд руб. В относительном выражении рост составил 20%. В прошедшем году впервые проявилось заметное различие в динамике застрахованных и незастрахованных вкладов. Это связано с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя, обеспечивших 9,1% всего прироста вкладов. На конец года объём средств, размещенных в этих сертификатах, составил 227,4 млрд руб.

Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2012 г. была выше, чем годом ранее. Рост вкладов в 2012 г. в среднем составлял 4,7 млрд руб. в день. Это заметно превышает аналогичный показатель прошлого года — 3,7 млрд руб. в день. По мнению АСВ, такое усиление сберегательной активности в прошедшем году стало следствием роста доходов различных групп населения, увеличения процентных ставок и низкой инфляции.

С начала года объем средств населения в региональных банках и филиалах нерегиональных банков на территории СФО достиг 1 трлн. руб., что составляет 7% вкладов населения России, в т.ч. в самостоятельных банках СФО вклады увеличились до 227,98 млрд. руб. Банки Красноярского края аккумулировали на своих счетах средства физических лиц в размере 157,4 млрд руб., в т.ч самостоятельные банки Красноярского края – 6,7 млрд. руб

Прогноз АСВ по рынку вкладов на 2013 г. – увеличение на 2 400–2 700 млрд рублей, то есть до 16,7–16,9 трлн рублей. Это соответствует относительному росту вкладов на 17%–19%. Данный сценарий носит инерционный характер и предполагает дальнейшее плавное увеличение доходов населения и сохранение текущего уровня ставок по вкладам.

Структура вкладов за 2012 год является таковой:

В 2012 году в СФО наиболее активно росли вклады от 400 до 700 тыс. руб. – на 27,2% - по объему, на 46,1% - по количеству счетов.

На начало 2013 года в банках Красноярского края доля вкладов размером от 100 до 400 тыс руб. составляет 25,4%, вкладов от 400 до 700 тыс. руб. – 23,2%, вкладов от 700 тыс. до 1 млн. руб. - 8,7%, а доля вкладов свыше 1 млн руб. - 27,4% от общей суммы вкладов.

Средний размер депозитов:

Средний размер застрахованного вклада в банках СФО составляет 41 тыс. руб., в банках Красноярского края – 20,6 тыс. руб.

В течение всего 2012 г. сохранялась положительная реальная доходность по рублевым депозитам на 2–4 п.п. выше уровня инфляции. По оценкам АСВ, положительная доходность сохранится и в 2013 г.

Более половины банков округа в течение года повышали процентные ставки по вкладам. На 1 января 2013 года средний уровень ставок по вкладам в сумме 100 тыс. руб. сроком на 1 год составил 9,67% (рост с начала года на 0,88 п.п.); для вкладов в сумме 700 тыс. руб. сроком на 1 год - 9,8% (рост на 0,94 п.п.); для вкладов в размере 700 тыс. руб. сроком от 1 года до 3 лет - 10,2% (рост на 0,94 п.п.).

В банках СФО доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 15,4% до 15,3%, в банках Красноярского края – с 5,6 до 3,3%.

В отчетном году продолжилось начатое осенью 2011 г. сокращение доли долгосрочных вкладов. Самые длинные депозиты населения – свыше трех лет – на конец прошлого года в банках Красноярского края составили – 8,2%. Основной составляющей депозитов физических лиц являются среднесрочные вклады сроком от 1 года до 3 лет. Доля таких вкладов постепенно растет, что объясняется наиболее привлекательными условиями размещения депозитов. На 1 января 2013 года их доля в банках Красноярского края составила 51,1%. Доля краткосрочных вкладов – от 1 месяца до 1 года – на конец прошлого года составила 30%, а доля средств до востребования -10,7%.

В банках округа полному возмещению подлежит 99% счетов физических лиц. Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Красноярского края составляет 4,8 млрд. руб. (77,5% от суммы вкладов).

Формирование ресурсной базы происходило в основном за счет средств населения. Приток средств населения во вклады увеличился до 21,2 млрд. рублей, что в 2,2 раза выше, чем в аналогичном периоде 2011г. Привлечению средств населения в банковский сектор способствовала депозитная политика банков, в ряде случаев с расширением линейки вкладов за счет продуктов с более высокой доходностью. В структуре привлеченных средств доля вкладов населения возросла с 61,1% до 69%. По величине вкладов населения край сохранил 2 место в СФО, по величине депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц край улучшил свою позицию, поднявшись с 3 на 2 место.

Прирост кредитования нефинансовых предприятий замедлился и составил 12,6%. По величине кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных предприятиям, край сохранил 2 место в СФО. В данном секторе в 2012г. продолжился рост спроса на банковские услуги, повысились уровень активности в использовании банковских услуг и удовлетворенность спроса предприятий на банковские услуги. Факторами, повлиявшими на увеличение использования предприятиями банковских услуг, были: расширение масштабов деятельности предприятий, уверенность в кредитной организации, набор услуг кредитной организации, льготы кредитной организации предприятию. Увеличение потребности в банковских услугах сопровождалось расширением сети банковского обслуживания, филиалы кредитных организаций открыли 53 операционных офисов.

Сохранилась тенденция улучшения качества кредитного портфеля. Удельный вес просроченных ссуд в портфелях кредитов, предоставленных нефинансовым предприятиям, снизился с 4,3% до 3,3%, домашним хозяйствам - с 3,5% до 2,8%. Результаты финансовой деятельности кредитных организаций края увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011г., что связано с эффективным управлением активами и пассивами и повышением доходных активов на 77,8 млрд. рублей (29,3%).(см. Приложение 6)

В течение 3 месяцев 2013г. не выявлено фактов ухудшения состояния ликвидности кредитных организаций, невыполнения требований кредиторов по денежным обязательствам в связи с отсутствием или недостаточностью средств на корреспондентских счетах. В условиях сохранения высокого спроса предприятий и населения на банковские услуги в крае продолжилась стабилизация темпов роста основных показателей деятельности кредитных организаций. В условиях дефицита внутрикраевой ресурсной базы потребность в кредитных средствах покрывалась средствами других территорий. В условиях значительного расширения кредитования населения и сохранения поддержания клиентов банковский сектор увеличил вклад в развитие экономики края.

Поиск по сайту: