Экономическое становление развивающихся стран и начало их интеграции в мировое хозяйство

В 40-е гг. произошел распад колониальной системы и образование независимых государств. Этот процесс ускорился в 50-60-е гг. XX в., когда политическую независимость получили более 50 государств с населением около 990 млн человек.

В наследство от прошлого молодые государства получили отсталую экономику, для которой были характерны: многоук-ладность с преобладанием докапиталистических форм хозяйства, аграрно-сырьевая направленность, контроль иностранного монополистического капитала над природными ресурсами, слабость местного национального капитала, узость внутреннего рынка. Существенная часть национального дохода вывозилась в виде прибылей иностранных монополий, процентов по внешнему долгу, неэквивалентного обмена и т.д.

В экономической политике освободившиеся страны стали исходить из национальных интересов, в большинстве случаев не совпадающих с интересами бывших метрополий.

После получения независимости в большинстве развивающихся стран была проведена национализация иностранных монополий в различных сферах экономики, предприняты некоторые меры по защите национальных ресурсов от расхищения иностранным капиталом развитых стран и ТНК. В 60-70-е гг. большинство развивающихся стран избрали стратегию «опоры на собственные коллективные силы», стремясь защитить свои национальные хозяйства от разорительной конкуренции со стороны развитых стран.

На первой стадии индустриализации важную роль сыграло государство, которое определяло основные цели и направления индустриализации, а также взяло на себя расходы по формированию экономической инфраструктуры, решению социальных проблем; оказывало разнообразную поддержку национальному частному бизнесу.

В этот период были созданы предприятия текстильной, швейной, кожевенной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности, производящих потребительские товары крат-ко-и среднесрочного пользования. Эти отрасли по своим параметрам в основном соответствовали возможностям и потребностям слаборазвитых экономик. В них использовались относи-

тельно простые технологии, практически не требующие сложной системы смежных производств по выпуску исходных и вспомогательных материалов.

В конце 60—начале 70-х гг. многие из стран с доходами ниже среднего уровня стали проводить политику импортозаме-щения. В дополнение к существовавшим ранее пищевой, текстильной промышленности, производству напитков, табачных изделий стали создаваться металлургическая, металлообрабатывающая отрасли, некоторые виды машиностроения. Однако промышленное производство товаров долговременного пользования и необходимой для их изготовления промежуточной продукции во многих странах оказалось нерентабельным. Такие отрасли, как нефтехимия, металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность, где производилась масса конструкционных материалов, являлись капиталоемкими.

В 1950—1980 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП составили 5,5%, годовой доход в расчете на одного жителя в 1950— 1970 гг. увеличивался на 3% в год.

Экспорт традиционных видов сырья и продовольствия из бывших колониальных стран развивался медленно, из-за усилившейся конкуренции между экспортерами и начавшегося в 70-е гг. перехода в этих странах к материало-и энергосберегающим технологиям. В результате в развивающихся странах возникли отрицательные сальдо внешнеторговых балансов, хронические дефициты государственного бюджета, обусловившие необходимость внешних долгосрочных заимствований и наращивание внешней задолженности. В 1974 г. общий объем внешнего долга развивающихся стран составил 135 млрд дол.

Разрыв между ростом импортных и экспортных ресурсов привел к неизбежному увеличению внешних займов и помощи. Таким образом, политика опоры на собственные силы, стратегия импортозамещения, жесткий протекционизм, значительная роль государства в экономике большинства развивающихся стран не во всех случаях оправдали надежды.

В результате индустриализации развивающихся стран изменилась структура мирового хозяйства. В 1970 г. развивающиеся страны производили 12% мировой промышленной продукции по сравнению с 6% в 1960 г. Хотя такое изменение не было достигнуто в рамках единой модели индустриализации, оно отражало растущее участие развивающихся государств в

мирохозяйственных связях. Правда, в этот период увеличение доли развивающихся стран на мировом рынке промышленных товаров произошло за счет низкогехнологичной трудоемкой продукции. Они заняли важные позиции в производстве и экспорте таких товаров, как текстиль, готовая одежда, электротехническое оборудование.

Таким образом, интеграция развивающихся стран в мировое хозяйство в 50-70-е гг. происходила неравномерно, одним из них удалось с помощью иностранного капитала создать экс-портоориентированные отрасли и к началу 70-х гг. выйти на мировой рынок, другие так и остались на стадии экономш и самообеспечения.

2.4. Создание системы международных экономических

учреждений и оргонизаций: МБРР, МВФ, ГАТТ.

' Бреттон-Вудсская валютно-финансовая система

Опыт «Великой депрессии» 30-х гг. наглядно продемонстрирован, что отсутствие действенных международных организаций с широким кругом полномочий, которые бы определяли «правила игры» в международной валютно-финансовой и торговой сфере, значительно ухудшили ситуацию в мировой эконо мике. Поэтому еще до окончания Второй мировой войны в июле 1944 г. в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Хемпшир (США) была созвана международная конференция союзных стран в целях создания новой модели мировых валютно-финансовых отношений. Она должна была функционировать на основе следующих принципов: свободной торговли, уравновешенных платежных балансов, стабильных валютных курсов, золотодевизного стандарта, создания международной организации для наблюдения за функционированием мировой валютной системы и покрытия дефицитов платежных балансов.

В конференции принимали участие представители 44 государств с различными уровнем экономического развития и политическими системами. На конференции рассматривались предложения двух западных экономистов—американца Г. Дуайта, начальника отдела валютных исследований министерства финансов США, и англичанина Дж. Кейнса.

Дж. Кейнс предложил план создания единицы международной валюты, которую он назвал «банкор». Подразумевалось,

что банкором как условной расчетной единицей будет измеряться стоимость других валют. Всеми функциями обмена должен был управлять один банк, в котором каждая страна имела бы свой счет. Для урегулирования международной задолженности использовались бы чеки, для финансирования торговли - созданная денежная единица, при необходимости странам выдавались бы овердрафты. Кейнс выступал против предложений Уайта, касавшихся привязки курса доллара США к золоту.

В основу Бреттон-Вудсской системы был положен план Уайта, который предполагал учреждение специального фонда для регулирования сальдо платежных балансов стран-участниц при условии ликвидации их дефицитов и погашения задолженности перед фондом.

На конференции было принято решение об основании двух международных финансовых организаций: Международного валютного фонда (МВФ) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

МВФ начал практическую деятельность в мае 1946 г., в его составе было 39 стран-членов, к валютным операциям приступил с 1 мая 1947 г. Система, созданная МВФ, доминировала в международных валютных отношениях в 1945—1971 гг. Главными целями фонда первоначально было достижение свободной конвертируемости всех валют и обеспечение стабильности на международных валютных рынках.

Деятельность МВФ включала проведение консультаций по международным валютным проблемам, оказание помощи в создании многосторонней системы платежей, предоставление кредитов для урегулирования платежных балансов, создание условий для расширения и сбалансированного роста международной торговли и др.

Членство в МВФ было открыто для других стран в сроки и на условиях, определяемых фондом. Основной источник его финансирования составили квоты по подписке (членские взносы). Дополнительно к ним МВФ получал займы у государств-членов для осуществления конкретных программ, направленных на удовлетворение потребностей его членов.

Для оказания помощи в период серьезных экономических затруднений МВФ с 1962 г. использовал кредитную линию, так называемые Генеральные соглашения о займах (ГСЗ), возобновляемые каждые пять лет для заимствования средств у

правительств и банков «группы 10». Данная группа была образована в 1961 г. десятью промышленно развитыми странами (Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Франция, Швеция, США, Япония).

В период 1961—1973 гг. МВФ с целью регулирования кризисных явлений и поддержания стабильности мировой финансовой системы несколько смягчил условия кредитования. Странам была предоставлена возможность возмещать кредиты не только в долларах США, но и ведущих европейских валютах.

Несмотря на активную деятельность, МВФ все же не удалось предотвратить в 60-е гг. кризисные явления, связанные с девальвацией ряда европейских валют. Девальвация фунта стерлингов в 1967 г. привела к девальвации еще 26 валют различных стран мира, хотя МВФ предоставил Великобритании кредит на общую сумму в 6,284 млрд дол.

Выполняя решение конференции в Бреттон-Вудсе о создании МБРР, в 1946 г. 28 стран подписали «Статус соглашения о международном банке реконструкции и развития», который был разработан на конференции ООН по валютно-финансовым вопросам.

Первоначальной целью МБРР была выдача кредитов для восстановления разрушенной войной экономики Европы. Поскольку в задачи МВФ не входила выдача кредитов для финансирования специальных программ развития, то это стало функцией МБРР.

Основными направлениями деятельности МБРР на момент его создания были определены:

• облегчение конверсии военной экономики в гражданскую;

• содействие реконструкции и развитию экономики стран-членов путем получения капиталовложений для производственных целей;

• стимулирование международного потока долгосрочных инвестиций.

Ресурсы МБРР складывались из трех источников: а) квот — страны-члены МБРР делали взносы в соответствии с квотой МВФ, 10% составляли субсидии, 90% - гарантии банковских займов; б) облигаций, которые МБРР продал на международном рынке капиталов; в) платежей в погашение ранее предоставленных займов.

Членство в МБРР открыто только для членов МВФ и на тех условиях, которые определяются самим банком. МБРР сравним с международным кооперативом, который принадлежит

государствам-членам. Размер пая определяется положением страны в мировой экономике. На долю индустриально развитых стран приходится около 45%. Как следствие богатейшие страны оказывают определяющее воздействие на политику банка. МБРР предлагает льготные условия предоставления займов, в среднем под 6% годовых на срок от 15 до 20 лет с пятилетней отсрочкой выплаты, в течение которой получатель займа платит лишь проценты по займу.

В 40-е — первой половине 50-х гг. деятельность МБРР была направлена на то, чтобы, мобилизуя частный капитал, оказать содействие в восстановлении хозяйства в странах, пострадавших от войны. Первую ссуду в 250 млн дол. МБРР предоставил Франции, затем кредиты на ту же сумму были предоставлены Нидерландам, Дании, Люксембургу, Японии и Австралии. Из развивающихся стран кредиты получили Чили, Мексика, Бразилия, Индия. МБРР в этот период кредитовал преимущественно инфраструктурные объекты. За период деятельности с 1947 по 2000 г. МБРР предоставил кредиты 129 странам мира на сумму 309,8 млрд дол.

Постепенно деятельность Всемирного банка переориентировалась с европейской экономики на поддержку развивающихся стран. Она существенно расширилась после основания новых организаций: Международной финансовой корпорации(МФК), которая начала свою деятельность в 1956 г. как банковская структура для выдачи кредитов частным компаниям без правительственных гарантий; Международной ассоциации развития (MAP), основанной в 1960 г. для долгосрочного кредитования на льготных условиях беднейших развивающихся стран.

Кредиты MAP выдаются сроком от 35 до 40 лет, льготный период - 10 лет. Ссуды беспроцентные, взимается только плата на покрытие административных издержек в размере 0,5% годовых. Членами MAP являются такие страны, как Индия и Китай. Образовав фонд льготного кредитования через MAP, Всемирный банк получил возможность значительно расширить свое влияние на развивающиеся страны. Кредиты MAP предоставляются только беднейшим странам с годовым доходом на душу населения не более 835 дол. в год. Таких стран в мире около 70. MAP способствует повышению темпов экономического роста и снижению уровня бедности путем предоставления необходимых средств на финансирования конкретных проек-

тов, включая оказание технической помощи, конструирование. Кредиты MAP составляют одну четвертую всего.заимствования Всемирного банка. С 1960 по 2000 г. MAP предоставила 120 млрд дол. 106 странам мира, в среднем 5—6 млрд дол. в год.

Одновременно с переговорами в Бреттон-Вудсе относительно международной системы платежей шли переговоры о создании Международной торговой организации (МТО), которая наряду с МВФ и Всемирным банком должна была стать третьим «столпом» в создавшейся после Второй мировой войны системе.

Предполагалось, что функциями МТО должно стать регулирование на многостороннем уровне социально-экономических проблем, включая вопросы торговой политики, экономического развития, занятости, ограничительной деловой практики, инвестиций, международных торговых соглашений. На Женевской конференции (август-октябрь 1947 г.) в ходе работы над Уставом МТО - так называемой Гаванской хартией - 23 страны, представленные на конференции, в том числе США, Канада, Великобритания, Франция, Индия, Бразилия и другие, менее развитые страны начали переговоры о взаимном снижении довоенного уровня таможенных тарифов, сдерживающих развитие международных экономических связей. Результатом первого раунда переговоров стали 45 тыс. тарифных уступок, затронувших около 20% мировой торговли (в сумме на 10 млрд дол.).

Действенность этих уступок обеспечивалась целым рядом торгово-политических статей Гаванской хартии, содержавших правила по взаимной торговле, которые страны-участницы обязались соблюдать. Свод этих правил с приложенным к нему списком согласованных тарифных уступок получил название Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) и на временной основе (до завершения процесса ратификации Устава МТО будущими странами-членами) вступил в силу в январе 1948 г.

Генеральное соглашение о тарифах и торговле, официально оформленное Гаванской хартией 1948 г. ГАТТ, подписали первоначально 23 государства. В преамбуле соглашения подчеркивается, что участвующие стороны в своей деятельности по развитию торговых и экономических отношений будут руководствоваться следующими целями: 1) повышением жизненного уровня; 2) обеспечением полной занятости; 3) достижением постоянно растущего уровня реальных доходов и эффективного спроса; 4) полным освоением ресурсов мира; 5) расширением объема производства продукции и обмена товарами.

Исходной посылкой, на которой строится договорная систе
ма ГАТТ, является стремление стран-членов развивать между
народную торговлю и обеспечивать экономическое развитие пу
тем взаимной либерализации доступа на рынки, предсказуемос
ти условий деятельности предпринимателей на иностранных
рынках и регламентации действий правительств по регулирова
нию внешнеэкономической сферы. Достижение этих целей обес
печивается при помощи ряда принципов и норм, положенных в
основу Генерального соглашения:

• недискриминации в торговле, которая обеспечивается взаимным предоставлением, с одной стороны, режима наибольшего благоприятствования в отношении экспортных, импортных и транзитных операций и связанных с ними таможенных пошлин и сборов, а с другой - национального режима, т.е. равного подхода к импортным и отечественным товарам в отношении внутренних налогов и сборов, а также правил, регулирующих внутреннюю торговлю;

• использования преимущественно тарифных средств защиты национального рынка, а не количественных ограничений;

• прогрессивного снижения таможенных тарифов в ходе периодически проводимых раундов многосторонних переговоров и их юридически оформленного закрепления на согласованном уровне;

• взаимности в предоставлении торгово-политических уступок;

• разрешении торговых споров путем проведения консультаций и переговоров, а в случае невозможности достижения согласия — путем рассмотрения споров в специально создаваемых третейских группах, решения которых обязательны для договаривающихся сторон.

В течение первых трех десятилетий существования ГАТТ его деятельность была направлена на либерализацию международной торговли, которая предполагала снижение уровня таможенных барьеров. В результате средневзвешенный уровень импортных таможенных пошлин промышленно развитых стран снизился с 40-50% в конце 40-х гг. до 8-10% к началу 70-х гг. Это, в свою очередь, стало важным фактором стимулирования экономического роста и развития международной торговли в послевоенные годы: за период с 1950 по 1975 г. мировой импорт в текущих ценах возрос в 14,5 раза.

Но одновременно со снижением таможенных тарифов все

более заметным явлением в мировой торговле становились нетарифные ограничения, т.е. различного рода административные меры, затруднявшие доступ иностранных товаров на внутренний рынок. По этой причине в ходе «токийского» раунда переговоров 1973-1979 гг. сфера регулирования ГАТТ была значительно расширена. Ставка таможенных тарифов была вновь понижена на 4—5%. В ходе этого же раунда по инициативе США и ЕС было заключено «секторальное» соглашение по торговле гражданской авиатехникой, в соответствии с которым страны-члены соглашения полностью либерализовали торговлю гражданскими самолетами, их компонентами, запасными частями, навигационным оборудованием, устранив как тарифные, так и нетарифные протекционистские меры.

Одновременно с созданием МВФ и МБРР на Бреттон-Вудс-ской конференции были установлены правила организации мировой торговли, валютных, кредитных и финансовых отношений и оформлена третья мировая валютная система. Эта система регулируемых связанных валютных курсов получила название Бреттон-Вудсской валютно финансовой системы.

С вступлением в действие Бреттон-Вудсской валютно-фи-нансовой системы был осуществлен ряд мер: а) введен золото-девизный стандарт, основанный на золоте и двух резервных валютах - долларе США и фунте стерлингов; б) установлены твердые обменные курсы валют стран-участниц к курсу ведущей валюты, курсовое соотношение валют и их конвертируемость стали осуществляться на основе фиксированных валютных паритетов, выраженных в долларах; в) курс ведущей валюты фиксирован к золоту, было установлено золотое соотношение доллара США: 35 дол. за 1 тройскую унцию, равную 31,1035 г.; в) центральные банки поддерживают стабильный курс своей валюты по отношению к ведущей (в рамках ± 1%) валюте посредством валютных интервенций; г) изменение курсов валют осуществляется посредством девальвации и ревальвации; д) организационным звеном системы являлись МВФ и МБРР, которые призваны развивать валютное сотрудничество стран и помогать им в снижении дефицита платежного баланса.

Бреттон-Вудсская система предусматривала использование в качестве международных резервов золота и доллара. Другие страны привязали курсы своих валют к доллару США. Доллар стал выполнять в международном масштабе все функции денег:

международного средства обмена, международной счетной еди
ницы, международной резервной валюты и средства сохранения
стоимости. Национальная валюта США одновременно стала
мировыми деньгами, поэтому Бреттон-Вудсскую систему часто
называют системой золотодолларового стандарта. Доллар был
признан в качестве мировых денег по двум причинам: во-пер
вых, США вышли из Второй мировой войны с наиболее силь
ной экономикой, во-вгорых, США аккумулировали свыше 70%
мирового золотого запаса.

Поскольку доллар стал единственной валютой, конвертируемой в золото, США установили монопольную валютную гегемонию, оттеснив своего давнего конкурента - Великобританию. Фунт стерлингов, хотя за ним в силу исторической традиции также была закреплена роль резервной валюты, стал крайне нестабильным. США использовали курс доллара как резервной валюты для покрытия дефицитов платежного баланса.

Бреттон-Вудсская валютная система могла существовать до тех пор, пока золотые запасы США могли обеспечивать конверсию зарубежных долларов в золото. К началу 70-х гг. произошло перераспределение золотых запасов в пользу Европы: в период 60-70-х гг. долларовые авуары центральных банков Европы утроились и к 1970 г. составляли 47 млрд дол. против 11,1 млрд дол. в США. Возникла проблема международной ликвидности, так как по сравнению с увеличением объемов международной торговли добыча золота была невелика: с 1948 по 1969 г. она увеличилась на 50%, а объем международной торговли — более чем в 2 раза. Доверие к доллару как резервной валюте упало из-за гигантского дефицита платежного баланса США. Образовались новые финансовые центры - Западная Европа и Япония, что привело к утрате США своего абсолютного доминирующего положения в мире. Уменьшился удельный вес США в золотых резервах (с 75% в 1949 г. до 23 % в 1969 г.), одновременно увеличилась доля стран ЕС - до 38%.

Таким образом, возникла необходимость пересмотра основ данной системы, причинами которого явились валютная и золотая «лихорадка», массовые девальвации и ревальвации валют, паника на фондовых биржах в ожидании изменения курсов валют, активная интервенция центральных банков, активизация национального и межгосударственного валютного регулирования.

В такой ситуации в марте 1968 г. на встрече «стран семерки»

была провозглашена двухуровневая система золотых цен. Отныне цена золота на частных рынках Лондона, Цюриха и других финансовых центров устанавливалась свободно, в соответствии со спросом и предложением. Цена же золота по официальным сделкам между правительствами семерки сохранялась - 35 дол. за 1 унцию.

В августе 1971 г. президент США Р. Никсон сделал заявление о том, что США больше не будут обменивать доллары на золото по официально установленному курсу. Это означало конец золотого стандарта. США вынуждены были пойти на этот шаг, поскольку они имели огромный дефицит платежного баланса. Основной же причиной было перераспределение экономических позиций в пользу Западной Германии и Японии, которые накопили огромные резервы капитала.

Сложную для США ситуацию ухудшали также и такие обстоятельства, как: а) инфляция; б) спекулятивное давление; в) война во Вьетнаме, финансирование которой увеличило дефицит платежного баланса; г) «уотергейтский скандал» - дефляция экономики была необходима правительству Никсона, чтобы одержать победу на выборах 1971 г., но это стало пагубным для зарубежных позиций доллара.

Поиски выхода из валютного кризиса завершились компромиссным Смигсоновским соглашением «группы 10» в декабре 1971 г. Была достигнута договоренность о девальвации доллара на 7,89% и повышении официальной цены золота на 8,57% -с 35 до 38 дол. за унцию; ревальвации ряда валют; расширении пределов колебаний валютных курсов с ± 1 до ± 2,25 от их паритетов и установление центральных курсов вместо валютных курсов; отмена 10%-ной таможенной пошлины в США. Смитсоновским соглашением был установлен также предел колебаний курсов европейских валют в пределах ± 1,25 (европейская «валютная змея»).

Закон о девальвации доллара был утвержден конгрессом США в апреле 1972 г. Девальвация доллара вызвала цепную реакцию - в конце 1971 г. 96 из 118 стран-членов МВФ установили новый курс валют к доллару, причем курс 50 валют был повышен в различной степени. С учетом разной степени повышения курса валют других сгран и их доли во внешней торговле США средневзвешенная величина девальвации составила 10—12%. В феврале 1973 г. была проведена повторная девальвация дол-

лара на 10% и повышена официальная цена золота на 11,1% (с 38 до 42,22 дол. за унцию). Международная конференция в Париже подчинила курсы валют законам рынка. С этого времени курсы валют не фиксированы и изменяются под воздействием спроса и предложения вопреки Уставу МВФ.

Крах Бреттон-Вудсской валютной системы означал отмену ее структурных принципов: прекращен размен долларов на золото, отменены официальная цена золота и золотые паритеты, прекращены межгосударственные расчеты золотом, введен режим плавающих валютных курсов, доллар и фунт стерлингов официально утратили статус резервных валют. На эту роль стала выдвигаться марка ФРГ и японская иена.

Таким образом, после Второй мировой войны был создан ряд международных организаций и учреждений с целью регулирования международных экономических связей. Несмотря на то, что их деятельность отражала сложившуюся расстановку сил в мире, она способствовала совместному решению сложных международных экономических проблем.

Поиск по сайту: